Anthropic roza una salida a bolsa récord mientras las ventas de acciones en EE. UU. superan los 425.000 millones

Anthropic está cerca de completar la mayor oferta pública inicial de la historia, lo que pondría fin a un año en el que las empresas de inteligencia artificial han recaudado fondos a una escala nunca vista en los mercados de valores de EE. UU. Si las acciones se fijan en el extremo superior del rango comercializado el 18 de noviembre, la OPI y una colocación privada relacionada recaudarían un total de 90.400 millones de dólares. Eso superaría los 86.200 millones de dólares que SpaceX recaudó en su salida a bolsa de junio, informó Bloomberg News. Si los suscriptores también ejercen la opción de sobreasignación tras el inicio de la cotización, el total superaría los 100.000 millones de dólares. Eso superaría el paquete de capital de aproximadamente 98.000 millones de dólares que Meta Platforms ↗ 2.81% anunció el mes pasado para financiar su negocio de IA.fa-mag.com

Según datos de Bloomberg, las empresas que cotizan en EE. UU. han recaudado más de 425.000 millones de dólares este año a través de OPI, programas de venta en mercado (ATM) completados y ventas de acciones comercializadas. El récord anterior era de unos 408.000 millones de dólares en 2021.fa-mag.com

Los términos

Anthropic, creadora de los modelos Claude, presentó una S-1 enmendada el 10 de noviembre. Planea vender 825 millones de acciones Clase A a un precio de entre 70 y 78 dólares cada una y cotizar en el Nasdaq ↗ 0.18% Global Select Market bajo el símbolo ANT, según un comunicado de GraniteShares que citó la presentación. La empresa y algunos accionistas existentes podrían recaudar hasta 64.400 millones de dólares con la OPI, y una colocación privada por separado añadiría unos 26.000 millones, informó ET CFO. En el extremo superior del rango, la empresa estaría valorada en unos 1,4 billones de dólares sobre una base totalmente diluida. Se espera que la cotización comience el jueves 19 de noviembre, según Yahoo Finance. Anthropic planea reservar alrededor del 20% de las acciones para inversores minoristas, y las órdenes institucionales ya cubren el acuerdo en el rango comercializado, dijeron a CNBC personas familiarizadas con los planes, según lo resumido por US Brief.finance.yahoo.com+3

Tres OPI récord en pocos meses

Con Anthropic, las tres mayores OPI de EE. UU. de la historia habrán ocurrido con pocos meses de diferencia. Incluso después de ajustar por la inflación, las mayores salidas a bolsa de este año son mucho más grandes que las de anteriores poseedores del récord como Saudi Aramco y Visa ↗ 1.33%, informó Bloomberg. La salida a bolsa de 26.500 millones de dólares de SK Hynix ↘ 4.89% en julio fue la mayor realizada por una empresa con sede fuera de Estados Unidos. Sin embargo, ajustado por la inflación, se sitúa por detrás de los debuts de Alibaba ↘ 0.38% en 2014 y SoftBank Corp. ↗ 0.72% en 2018.fa-mag.com

Los gigantes tecnológicos vuelven a vender acciones

La necesidad de financiación para la IA también ha llevado a varias grandes empresas tecnológicas a vender acciones por primera vez en décadas. La mayor parte de los 98.000 millones de dólares de Meta provienen de un programa ATM planificado de 60.000 millones, que permite a una empresa vender acciones en el mercado abierto con el tiempo. El plan de financiación de Alphabet ↘ 1.02% de unos 85.000 millones de dólares incluye un ATM de 40.000 millones. Oracle ↘ 1.50% ha vendido unos 20.000 millones de dólares en acciones a través de un ATM, además de recaudar decenas de miles de millones más a través de otras ventas de capital y deuda, según Bloomberg. Antes de este año, Strategy ↘ 1.51% estableció el punto de referencia para los programas ATM, recaudando 21.000 millones de dólares a través de uno en 2024 y la misma cantidad nuevamente en 2025.fa-mag.com

Algunas preguntas sobre el acuerdo de Anthropic siguen abiertas. Incluyen dónde se situará el precio final y cómo cotizarán las acciones una vez que los 26.000 millones de dólares en acciones de colocación sean vendibles. CNBC señaló que esas acciones no están sujetas al bloqueo habitual de los suscriptores, indicó US Brief.us-brief.com