Anthropic reserverar upp till 20 procent av börsnoteringen för privatsparare

Anthropic förväntar sig att privatsparare får ta del av upp till 20 procent av A-aktierna i börsnoteringen. De flesta stora amerikanska börsnoteringar avsätter 5 till 10 procent för privatpersoner. Siffran dök först upp i det reviderade prospektet som företaget lämnade in tisdagen den 10 november. I dokumentet anges att tilldelningen till privatsparare "både i USA och i andra länder" kan nå den nivån, "även om de slutgiltiga beloppen baseras på den faktiska efterfrågan i erbjudandet," enligt Economic Times Legal, som har granskat dokumentet.legal.economictimes.indiatimes.com

Erbjudandet omfattar 825 miljoner aktier till ett pris mellan 70 och 78 dollar styck, vilket innebär att en andel på 20 procent för privatsparare skulle motsvara cirka 165 miljoner aktier. Det motsvarar ungefär 12,2 miljarder dollar vid mittpunkten på 74 dollar, enligt beräkningar publicerade av The Globe and Mail. Den tidigare ändringen från den 2 november namngav mäklarfirmorna men angav ingen procentsats, noterade FourWeekMBA.theglobeandmail.com+1

Hur privatpersoner kan delta

Prospektet namnger sex mäklarfirmor som kommer att sälja aktier i börsnoteringen: Charles Schwab The Charles Schwab Corporation ↗ 0.32%, Fidelity, Robinhood ↘ 2.39%, Trade-PMR, SoFi och E*TRADE Morgan Stanley ↗ 0.25% från Morgan Stanley, enligt en analys av dokumentet. Varje firma sätter sina egna behörighetsregler. SoFi har inget minimikrav på konto, medan Fidelity kräver minst 25 000 dollar i tillgångar hos firman, rapporterar CNBC. Investerare skickar vanligtvis in en intresseanmälan, men det finns ingen garanti för att de får aktier. "Om kundernas efterfrågan är högre än vårt utbud kan vi inte uppfylla varje begäran fullt ut," skriver Robinhood på sin webbplats, noterar CNBC.cnbc.com+1

Andelen för privatsparare är ungefär dubbelt så stor som Arm Holdings' ↘ 2.58% andel på cirka 10 procent under 2023. Reddit ↘ 2.10% avsatte cirka 8 procent och Instacart Maplebear Inc. ↗ 0.02% upp till 5 procent. SpaceX använde också en tilldelning på 20 procent, rapporterar investingLive. En analytiker som citeras av nyhetskanalen varnade för att privatsparare kan vara mindre priskänsliga än institutioner. Analytikern kallade strukturen "en bra affär för företaget, men inte nödvändigtvis för de som köper."investinglive.com

Avtalsvillkor och tidsplan

Vid den övre delen av prisintervallet skulle Anthropic och säljande aktieägare ta in upp till 64,4 miljarder dollar. Fullt utspätt skulle det värdera Claude-utvecklaren till cirka 1,4 biljoner dollar, rapporterar Reuters. Företaget planerar också en separat privat placering på 26 miljarder dollar med ankarinvesterare, inklusive Google Alphabet Inc. ↘ 0.38%, Nvidia ↘ 5.47% och Advanced Micro Devices ↗ 1.30%, tillägger Reuters.reuters.com

Anthropic inledde sin roadshow den 10 november och har ansökt om notering på Nasdaq Global Select Market ↗ 1.40% under tickern "ANT." Företaget planerar att prissätta affären den 18 november och påbörja handel den 19 november, rapporterar CNBC med hänvisning till personer med insyn i planerna. I prospektet skrev medgrundarna att "alla som äger våra aktier, oavsett om det är en institution eller en privatperson, blir en del av det arbetet."cnbc.com+1