Anthropic setter av inntil 20 prosent av børsnoteringen til småsparere

Anthropic forventer at private investorer vil motta inntil 20 prosent av A-aksjene i selskapets børsnotering. De fleste store amerikanske børsnoteringer setter av mellom 5 og 10 prosent til privatpersoner. Tallet dukket først opp i det reviderte prospektet selskapet sendte inn tirsdag 10. november. Dokumentet opplyser at tildelinger til private investorer "både i USA og i andre land" kan nå dette nivået, "selv om de endelige beløpene vil baseres på den faktiske etterspørselen i emisjonen," ifølge Economic Times Legal, som har gjennomgått dokumentet.legal.economictimes.indiatimes.com

Emisjonen inkluderer 825 millioner aksjer til en pris mellom 70 og 78 dollar per stykk, noe som betyr at en andel på 20 prosent til småsparere vil utgjøre omtrent 165 millioner aksjer. Dette tilsvarer rundt 12,2 milliarder dollar ved midtpunktet på 74 dollar, ifølge beregninger publisert av The Globe and Mail. Den tidligere endringen fra 2. november navnga meglerhusene, men oppga ingen prosentandel, bemerket FourWeekMBA.theglobeandmail.com+1

Hvordan privatpersoner kan delta

Prospektet navngir seks meglerhus som skal selge aksjer i børsnoteringen: Charles Schwab The Charles Schwab Corporation ↗ 0.32%, Fidelity, Robinhood ↘ 2.39%, Trade-PMR, SoFi og E*TRADE Morgan Stanley ↗ 0.25% fra Morgan Stanley, ifølge en analyse av dokumentet. Hvert firma setter sine egne kvalifikasjonskrav. SoFi har ingen krav til minimumsbeløp på konto, mens Fidelity krever minst 25 000 dollar i aktiva hos firmaet, melder CNBC. Investorer sender vanligvis inn en interesseerklæring, men det er ingen garanti for at de får tildelt aksjer. "Hvis kundeetterspørselen er høyere enn tilbudet vårt, kan vi ikke innfri alle forespørsler fullt ut," skriver Robinhood på sine nettsider, bemerker CNBC.cnbc.com+1

Andelen for småsparere er omtrent dobbelt så stor som Arm Holdings' ↘ 2.58% andel på rundt 10 prosent i 2023. Reddit ↘ 2.10% satte av rundt 8 prosent, og Instacart Maplebear Inc. ↗ 0.02% inntil 5 prosent. SpaceX benyttet også en tildeling på 20 prosent, melder investingLive. En analytiker sitert av nettstedet advarte om at private kjøpere kan være mindre prissensitive enn institusjoner. Analytikeren kalte strukturen "en god avtale for selskapet, men ikke nødvendigvis for de som kjøper."investinglive.com

Avtalevilkår og tidsplan

Ved øvre del av prisintervallet vil Anthropic og selgende aksjonærer hente inn inntil 64,4 milliarder dollar. Fullt utvannet vil det verdsette Claude-utvikleren til omtrent 1,4 billioner dollar, melder Reuters. Selskapet planlegger også en separat privat plassering på 26 milliarder dollar med hjørnesteinsinvestorer, inkludert Google Alphabet Inc. ↘ 0.38%, Nvidia ↘ 5.47% og Advanced Micro Devices ↗ 1.30%, legger Reuters til.reuters.com

Anthropic startet sin presentasjonsrunde 10. november og har søkt om notering på Nasdaq Global Select Market ↗ 1.40% under tickeren "ANT." Selskapet planlegger å prise emisjonen 18. november og starte handel 19. november, melder CNBC, med henvisning til personer med kjennskap til planene. I prospektet skrev medgründerne at "alle som eier aksjene våre, enten det er en institusjon eller en privatperson, blir en del av det arbeidet."cnbc.com+1