Η Anthropic ορίζει εύρος τιμής 70 έως 78 δολάρια για την IPO, στοχεύοντας σε αποτίμηση 1,4 τρισ. δολαρίων

Η Anthropic όρισε εύρος τιμής από 70 έως 78 δολάρια ανά μετοχή για την αρχική δημόσια προσφορά της την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου. Οι νέοι όροι θέτουν τις βάσεις για αυτό που θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη εισαγωγή στο χρηματιστήριο στην ιστορία των ΗΠΑ. Σε τροποποιημένη κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η δημιουργός του Claude ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 825 εκατομμύρια μετοχές κατηγορίας Α, γεγονός που θα συγκεντρώσει από 57,75 έως 64,35 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε το TechCrunch. Στο ανώτατο όριο του εύρους, η εταιρεία θα αποτιμάται σε περίπου 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε πλήρως απομειωμένη βάση. Υπολογίζοντας μόνο τις μετοχές σε κυκλοφορία που αναφέρονται στην κατάθεση, η αξία της θα ανερχόταν σε περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg.techcrunch.com+1

Η αποτίμηση είναι σημαντικά υψηλότερη από τα 965 δισεκατομμύρια δολάρια που είχε φτάσει η Anthropic σε γύρο χρηματοδότησης τον Μάιο. Παραμένει ωστόσο χαμηλότερη από τα περίπου 2 τρισεκατομμύρια δολάρια που στόχευε η εταιρεία μέχρι πρόσφατα, ανέφερε το CNBC.cnbc.com

Υποστηρικτές από τον κλάδο της τεχνολογίας και χρονοδιάγραμμα

Η Anthropic συμφώνησε να πουλήσει μετοχές κατηγορίας Ν χωρίς δικαίωμα ψήφου αξίας 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην τιμή της IPO μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Οι αγοραστές είναι οι AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↘ 0.88%, Broadcom ↘ 0.18%, Google Alphabet Inc. ↘ 0.05%, Micron ↘ 3.07%, Microsoft ↘ 0.83%, Nvidia ↘ 3.29% και TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↘ 0.35%. Η Google και η Nvidia επενδύουν από 10 δισεκατομμύρια δολάρια η καθεμία, σύμφωνα με το TechCrunch. Συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης, η Anthropic και οι συνιδρυτές της θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν έως και 90,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε το Bloomberg. Από τις μετοχές της IPO, η εταιρεία διαθέτει 801,4 εκατομμύρια και οι υφιστάμενοι μέτοχοι 23,6 εκατομμύρια.news.bloomberglaw.com+1

Πηγές με γνώση των σχεδίων δήλωσαν στο CNBC ότι η Anthropic σχεδιάζει να ορίσει την τιμή της προσφοράς στις 18 Νοεμβρίου και να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση στις 19 Νοεμβρίου στον Nasdaq ↘ 0.10% με το σύμβολο "ANT". Ανέφεραν ότι περίπου το 20% των μετοχών προορίζεται για ιδιώτες επενδυτές, σε σύγκριση με το 5% έως 10% μιας τυπικής IPO. Η Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 0.55% και η Morgan Stanley ↗ 0.56% ηγούνται των αναδόχων.cnbc.com

Ανάπτυξη, ζημίες και μια ασταθής αγορά

Η επικαιροποιημένη κατάθεση έδειξε έσοδα 33,24 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, αυξημένα κατά περίπου 1.200% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η Anthropic κατέγραψε καθαρή ζημία 104 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την ίδια περίοδο, κυρίως λόγω μεταβολών στην εύλογη αξία μετατρέψιμων ομολογιών και παραγώγων, ανέφερε το CNBC. Τα έσοδα σε ετήσια βάση (run-rate) έφτασαν τα 81 δισεκατομμύρια δολάρια έως το τέλος Οκτωβρίου, ενώ οι δεσμεύσεις για υπολογιστική ισχύ και υποδομές ανέρχονται συνολικά σε 900,9 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το TechCrunch.techcrunch.com+1

Η προσφορά έρχεται σε μια ταραχώδη περίοδο. Οι αγορές παρουσιάζουν μεταβλητότητα από τις ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες οι ψηφοφόροι απέρριψαν σε μεγάλο βαθμό τα κέντρα δεδομένων και τους υποψηφίους που υποστηρίζονταν από την τεχνολογική βιομηχανία, ανέφεραν οι New York Times. Η εφημερίδα σημείωσε ότι η συμφωνία θα λειτουργήσει ως βαρόμετρο για την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης. Εάν κλείσει στο ανώτατο όριο των στόχων της, θα ξεπεράσει την εισαγωγή της SpaceX τον Ιούνιο, η οποία συγκέντρωσε 85,7 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το CNBC.cnbc.com+1

Οι ιδρυτές κατέχουν μετοχές κατηγορίας F με το 50,1% των δικαιωμάτων ψήφου, και το καταπίστευμα μακροπρόθεσμων οφελών της εταιρείας θα εκλέγει την πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου, επομένως οι αγοραστές μετοχών κατηγορίας Α θα έχουν περιορισμένο λόγο. Στο ενημερωτικό δελτίο, οι συνιδρυτές έγραψαν ότι "όποιος κατέχει τη μετοχή μας, είτε πρόκειται για ίδρυμα είτε για ιδιώτη, γίνεται μέρος αυτής της προσπάθειας" για να βοηθήσει στη "χάραξη μιας ασφαλούς πορείας" μέσω της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε το CNBC.cnbc.com