Microsoft met fin à son accord de cloud computing avec Oracle

Microsoft ↘ 0.61% met fin à un accord visant à louer de la puissance de calcul en intelligence artificielle auprès d'Oracle ↘ 1.44%. Bloomberg a rapporté vendredi 6 novembre que le géant du logiciel a passé les derniers mois à désactiver la capacité louée après avoir choisi de ne pas renouveler le contrat, selon des personnes proches du dossier. Bloomberg a précisé que cette décision s'inscrit dans le cadre d'un examen plus large de ses partenariats cloud, qui se chiffrent en milliards de dollars. C'est également le signe le plus récent que Microsoft devient plus sélectif concernant l'infrastructure IA externe.bloomberg.com

Puces anciennes et besoins changeants

Selon les sources citées par Bloomberg, la capacité louée est devenue moins utile avec le temps car elle ne répondait plus aux spécifications de Microsoft. Le matériel d'Oracle fonctionnait avec des puces de génération précédente de Nvidia ↗ 2.32%, a rapporté Investing.com. Microsoft a refusé de commenter. Un porte-parole d'Oracle a déclaré que la demande pour son infrastructure IA reste forte, y compris pour les processeurs graphiques de générations antérieures, selon le même rapport. En septembre, Oracle a indiqué qu'il renouvelait des contrats pour des GPU vieux de quatre ans avec une prime de 20% sur leurs prix d'origine.investing.com

L'accord avait été annoncé en 2023 pour fournir à Microsoft une puissance de calcul supplémentaire pour une version de son moteur de recherche Bing assistée par IA. À l'époque, cela avait attiré l'attention car Microsoft louait des serveurs à un concurrent cloud alors que la demande pour les puces IA dépassait largement l'offre. La valeur totale de l'accord n'a pas pu être déterminée, a rapporté Bloomberg. Reuters a également relayé l'information.marketscreener.com+1

Chute des actions d'Oracle

Les actions d'Oracle ont chuté d'environ 4% vendredi après la publication de l'information. Cette nouvelle a accentué les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses en infrastructure IA, au lendemain d'une forte baisse des valeurs technologiques. Jeudi, le Nasdaq Composite a chuté de 5,5% et l'indice PHLX Semiconductor ↗ 2.80% a reculé de 12%, sa plus forte baisse depuis mars 2020, a rapporté Investing.com.investing.com

Une tendance au repli plus large

L'arrêt de la collaboration avec Oracle intervient au lendemain d'informations selon lesquelles Microsoft a renoncé à une option visant à plus que doubler son accord de location de puissance de calcul auprès du fournisseur britannique de cloud IA Nscale dans un centre de données au Texas. Le Financial Times a rapporté cette décision jeudi. Une personne proche du dossier a déclaré à Reuters que la décision avait été prise il y a des mois et n'affectait pas le contrat existant au Texas. Bloomberg a rapporté que Microsoft a décidé de ne pas poursuivre car le projet attendait toujours l'approbation réglementaire pour un raccordement électrique.reuters.com+1

Pour Oracle, la question clé est de savoir si le départ de Microsoft reflète une demande plus faible ou simplement la rapidité avec laquelle le matériel IA devient obsolète. Cette incertitude risque d'attirer une surveillance accrue de la part des investisseurs, même si la décision était davantage liée aux spécifications des puces qu'à une réduction des dépenses.investing.com