Meta fær meteftirspurn í fyrstu evruskuldabréfaútgáfu sinni

Meta Platforms ↘ 3.78% sótti 15 milljarða dollara á þriðjudaginn, 3. nóvember, í fimm hluta skuldabréfaútgáfu í Bandaríkjadölum til að fjármagna innviði fyrir gervigreind, að því er Reuters greindi frá. Fjárfestar lögðu inn pantanir fyrir allt að 58 milljarða dollara, sem er um 3,9 sinnum stærð útboðsins, samkvæmt Bloomberg. Eftirspurnin var mikil en Meta greiddi töluvert hærri vexti en í apríl. Dollarabréfin eru stærsti hluti fjármögnunar sem búist er við að nemi að minnsta kosti 20 milljörðum dollara, að því er Briefs greindi frá.reuters.com+2

Hærri lántökukostnaður

Útboðið inniheldur 3,25 milljarða dollara í skuldabréfum með gjalddaga 2031 og 5,85% vöxtum, og 3,25 milljarða með gjalddaga 2033 á 6,25% vöxtum, samkvæmt opinberri tilkynningu sem Reuters vitnar í. Afgangurinn er 4 milljarðar með gjalddaga 2036 á 6,55% vöxtum, 1,75 milljarðar með gjalddaga 2046 á 7,35% vöxtum og 2,75 milljarðar með gjalddaga 2056 á 7,50% vöxtum, að því er Yahoo Finance greindi frá. Bréfin með gjalddaga 2056 voru seld á 99,629% af nafnvirði, sem gefur kaupendum um 7,53% ávöxtun, að því er 24/7 Wall St. greindi frá.finance.yahoo.com+2

30 ára skuldabréfin voru verðlögð 2,2 prósentustigum yfir ríkisskuldabréfum. Það var lægra en upphaflegar væntingar um 2,5 stig, en næstum 0,9 stigum hærra en sambærileg bréf sem Meta gaf út í apríl, að því er Financial News greindi frá. Hærra vaxtaálag endurspeglar vaxandi varfærni fjárfestra gagnvart magni skulda sem tæknirisar taka vegna gervigreindar, að því er The Next Web benti á. Moody's ↘ 3.25% gaf nýju skuldabréfunum einkunnina Aa3 og sagðist búast við að Meta héldi íhaldssamri fjármálastefnu og jákvæðri handbærri stöðu þrátt fyrir aukin útgjöld til gervigreindar. S&P Global ↘ 2.44% gefur bréfunum einkunnina AA- með neikvæðum horfum, samkvæmt 24/7 Wall St.247wallst.com+3

Frumraun í evrum

Á miðvikudag fylgdi Meta eftir með sinni fyrstu skuldabréfaútgáfu í evrum, sex hluta útboði með gjalddaga frá fjórum upp í 38 ár, að því er Bloomberg greindi frá. Þetta er einnig fyrsta skuldabréfaútgáfa Meta utan Bandaríkjanna. Citigroup ↘ 5.40% og Morgan Stanley ↘ 6.44% stýra útboðinu. Samkvæmt gögnum frá LSEG stefnir Meta á að sækja 8,25 milljarða evra, eða um 9,23 milljarða dollara, að því er Dow Jones greindi frá. Bloomberg greindi frá því að evruútgáfan hafi fengið meteftirspurn upp á 53 milljarða evra, samkvæmt MT Newswires.bloomberg.com+2

Fjármögnun gervigreindaruppbyggingar

Meta seldi fjárfestingarhæf skuldabréf fyrir 25 milljarða dollara í apríl og 30 milljarða í fyrra. Nýjasta skuldabréfaútgáfan kemur einnig dögum eftir að fyrirtækið stækkaði áætlanir um hlutafjáraukningu sem gæti numið 97,5 milljörðum dollara, að því er Reuters greindi frá. Meta gerir ráð fyrir fjárfestingum upp á 135 til 145 milljarða dollara á þessu ári, að mestu vegna gervigreindar. Heildarskuldir fyrirtækisins námu 83,67 milljörðum dollara þann 30. september, samkvæmt gögnum frá LSEG.reuters.com