„Meta“ pradeda obligacijų platinimą, siekdama surinkti bent 20 mlrd. dolerių dirbtiniam intelektui

„Meta Platforms“ ↗ 0.83% antradienį, 2026 m. lapkričio 3 d., pradėjo JAV doleriais denominuotų obligacijų platinimą. Tai pirmasis bendrovės obligacijų išleidimas doleriais per šešis mėnesius ir dalis plano JAV bei Europoje surinkti bent 20 mlrd. dolerių skolos lėšų, skirtų dirbtinio intelekto infrastruktūrai finansuoti, praneša „Bloomberg“. Šis žingsnis žengtas praėjus savaitei po to, kai „Meta“ paskelbė apie didžiausią savo istorijoje akcijų platinimą, ir praėjus kelioms dienoms po „S&P Global Ratings“ įspėjimo dėl bendrovės išlaidų.bloomberg.com

Sandorio struktūra

Obligacijos platinamos penkiomis dalimis, kurių terminai svyruoja nuo penkerių iki 30 metų, teigia „Bloomberg“, remdamasis su situacija susipažinusiu šaltiniu. Pradinė 30 metų obligacijų kaina buvo apie 2,5 procentinio punkto didesnė nei iždo vertybinių popierių. „Meta“ paprašė „Citigroup“ ↗ 0.53% ir „Morgan Stanley“ ↘ 0.53% pirmadienį ir antradienį surengti pokalbius su investuotojais. Tikimasi, kad eurais denominuotų obligacijų terminai bus nuo ketverių iki kiek daugiau nei 38 metų, o bendra suma gali didėti, jei investuotojų paklausa bus stipri, praneša „Reuters“, remdamasis „The Star“. Tai būtų pirmasis „Meta“ obligacijų platinimas eurais, pažymi „Seoul Economic Daily“.thestar.com.my+2

Praėjusiais metais „Meta“ obligacijomis surinko 30 mlrd. dolerių, o balandį išplatino 25 mlrd. dolerių vertės investicinio reitingo obligacijų. Vienu metu balandžio mėnesio sandorio užsakymų suma siekė 96 mlrd. dolerių. Konkurentė „Alphabet“ ↗ 0.78% pirmadienį išplatino 6 mlrd. eurų vertės obligacijų.en.sedaily.com+1

Rekordinis akcijų platinimas

Šis skolinimasis papildo akcijų platinimo sandorius, kurių bendra vertė siekia apie 97,5 mlrd. dolerių. Spalio 27 d. „Meta“ padidino paprastųjų akcijų platinimą iki 25 mlrd. dolerių ir pridėjo 12,5 mlrd. dolerių privalomai konvertuojamų privilegijuotųjų akcijų. Bendrovė taip pat planuoja iki 60 mlrd. dolerių vertės akcijų išpirkimo programą, kuri turėtų prasidėti po to, kai 2027 m. pradžioje bus pradėtos prekiauti naujomis balsavimo teisės neturinčiomis C klasės akcijomis, praneša „Reuters“. „Meta“ 2026 m. kapitalo išlaidų prognozė siekia 135–145 mlrd. dolerių.finance.yahoo.com+1

Įspėjimas dėl kredito reitingo

Penktadienį, spalio 30 d., „S&P Global Ratings“ ↘ 0.98% paliko „Meta“ AA- reitingą, tačiau pakeitė perspektyvą iš stabilios į neigiamą. Agentūra nurodė, kad „Meta“ skolos lygis gali viršyti 1,0x, o laisvųjų pinigų srautai gali ilgiau nei tikėtasi išlikti neigiami, jei išlaidos išliks didelės, o „pajamų gavimas iš dirbtinio intelekto investicijų vėluos arba neįvyks“, teigiama „S&P“ ataskaitoje. „S&P“ dabar prognozuoja 140 mlrd. dolerių kapitalo išlaidas šiais metais ir daugiau nei 225 mlrd. dolerių 2027 metais. Agentūra prognozuoja 22 mlrd. dolerių laisvųjų pinigų srautų deficitą 2026 m. ir 71 mlrd. dolerių 2027 m.spglobal.com

„S&P“ neseniai įvykdytus akcijų platinimus pavadino „kreditui palankiais“, tačiau įspėjo, kad skolos lygis gali viršyti reitingo mažinimo ribą jau 2027 metais. Agentūra taip pat pažymėjo, kad „Meta“ galimybės gauti pajamų iš dirbtinio intelekto investicijų yra ribotesnės nei konkurentų“, praneša CNBC.cnbc.com+1