Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
[forminator_form id="25163"]

bloomberg.com.reuters.com.spglobal.com.Meta Platforms aloitti Yhdysvaltain dollarimääräisten joukkovelkakirjojen markkinoinnin tiistaina 3. marraskuuta 2026. Kyseessä on yhtiön ensimmäinen dollarimääräinen joukkovelkakirjojen myynti kuuteen kuukauteen, ja se on osa suunnitelmaa kerätä vähintään 20 miljardia dollaria velkaa Yhdysvalloissa ja Euroopassa tekoälyinfrastruktuurin rahoittamiseksi, raportoi Bloomberg. Tarjous tulee noin viikko sen jälkeen, kun Meta ilmoitti kaikkien aikojen suurimmasta osakepääoman keräämisestään, ja muutama päivä sen jälkeen, kun S&P Global Ratings varoitti yhtiön menoista.bloomberg.com
Dollarimääräisiä joukkovelkakirjoja myydään viidessä erässä, joiden maturiteetit vaihtelevat viidestä 30 vuoteen, kertoo Bloomberg, joka viittaa asiaa tuntevaan lähteeseen. 30-vuotisen velkakirjan alustava hintataso oli noin 2,5 prosenttiyksikköä yli valtionlainojen. Meta pyysi Citigroupia ja Morgan Stanleyta järjestämään sijoittajapuheluita maanantaina ja tiistaina. Euro-osuuden odotetaan kestävän noin neljästä vuodesta hieman yli 38 vuoteen, ja kokonaissumma voi kasvaa, jos sijoittajien kysyntä on vahvaa, raportoi Reuters The Starin kautta. Se olisi Metan ensimmäinen joukkovelkakirjojen myynti euroissa, totesi Seoul Economic Daily.thestar.com.my+2
Meta keräsi viime vuonna 30 miljardia dollaria joukkovelkakirjoilla ja myi huhtikuussa 25 miljardin dollarin arvosta investointitason joukkovelkakirjoja. Huhtikuun kaupan tilaukset nousivat parhaimmillaan 96 miljardiin dollariin. Kilpailija Alphabet myi maanantaina 6 miljardin euron arvosta joukkovelkakirjoja.en.sedaily.com+1
Velkakirjojen myynti täydentää noin 97,5 miljardin dollarin osakeanteja. Lokakuun 27. päivänä Meta nosti kantaosakkeiden myyntinsä 25 miljardiin dollariin ja lisäsi 12,5 miljardia dollaria pakollisesti vaihdettavia etuoikeutettuja osakkeita. Yhtiö suunnittelee myös jopa 60 miljardin dollarin markkinaehtoista ohjelmaa, jonka odotetaan alkavan sen jälkeen, kun uudet äänioikeudettomat C-sarjan osakkeet tulevat kaupankäynnin kohteeksi vuoden 2027 alussa, raportoi Reuters. Metan vuoden 2026 investointimenojen ohjeistus on 135–145 miljardia dollaria.finance.yahoo.com+1
Perjantaina 30. lokakuuta S&P Global Ratings säilytti Metan AA- luokituksen, mutta muutti näkymät vakaasta negatiiviseksi. Luokituslaitos totesi, että Metan velkaantuneisuus voi nousta yli 1,0-kertaiseksi ja vapaa kassavirta voi pysyä negatiivisena odotettua pidempään, jos menot pysyvät korkeina ja "tekoälyinvestointien kaupallistaminen viivästyy tai ei toteudu", S&P:n raportin mukaan. S&P odottaa nyt 140 miljardin dollarin investointimenoja tänä vuonna ja yli 225 miljardia dollaria vuonna 2027. Se ennustaa 22 miljardin dollarin vapaan kassavirran alijäämää vuonna 2026 ja 71 miljardin dollarin alijäämää vuonna 2027.spglobal.com
S&P piti viimeaikaisia pääoman keräämisiä "luottokelpoisuuden kannalta positiivisina", mutta totesi, että velkaantuneisuus voi silti ylittää luokituksen laskemiseen johtavan kynnyksen jo vuonna 2027. Luokituslaitos totesi myös, että "Metan kyky kaupallistaa tekoälyinvestointejaan on rajallisempi kuin sen kilpailijoilla", raportoi CNBC.cnbc.com+1