„Samsung“ ir „SK Hynix“ atminties mikroschemų atsargos ištirpo: jų pakaks mažiau nei 10 dienų

Pietų Korėjos finansinio tarpininkavimo bendrovės „KB Securities“ rugsėjo 7 d. ataskaitoje teigiama, kad „Samsung Electronics“ ir „SK Hynix“ ↗ 5.53% šiuo metu turi mažiau nei 10 dienų atminties mikroschemų atsargų. Įmonės tyrimų vadovas Kim Dong-won tai pavadino „istoriniu trūkumu“, kuris kitais metais gali dar labiau paaštrėti.bitget+2

Ataskaitoje įspėjama, kad tiek DRAM, tiek NAND atminties paklausa 2027 m. viršys pasiūlą daugiau nei 10 procentinių punktų, todėl kyla rizika, jog turimos atminties atsargos gali visiškai išsekti. Ši prognozė pasirodo tuo metu, kai pasaulinė atminties rinka, jau daugiau nei metus kenčianti nuo kylančių kainų, įžengia į etapą, kurį pramonė pramintas „RAMagedonu“.sedaily+3

Neisotus dirbtinio intelekto apetitas

Pagrindinė priežastis yra struktūrinė, o ne ciklinė. Didžiulės debesų kompiuterijos bendrovės investuoja į DI duomenų centrus beprecedenčiu tempu. „KB Securities“ prognozuoja, kad išlaidos infrastruktūrai kitais metais pasieks 1,3 trilijono JAV dolerių, o tai yra maždaug 60 procentų daugiau nei 2026 m. lygis. „Goldman Sachs“ The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 4.67% tikisi, kad vien JAV didžiųjų technologijų bendrovių kapitalo išlaidos išaugs nuo maždaug 800 milijardų iki maždaug 1,2 trilijono JAV dolerių.asiae+1

Šios situacijos centre yra perėjimas prie šeštosios kartos didelio pralaidumo atminties (HBM4). Kiekviena HBM4 plokštelė sunaudoja gamybos pajėgumų, atitinkančių tris įprastas DRAM plokšteles. Tai reiškia, kad kiekvienas pagamintas HBM4 vienetas tiesiogiai sumažina standartinės atminties pasiūlą. „Micron Technology“ ↗ 6.25% patvirtino šį santykį interviu leidiniui „The Verge“, kuriame prezidentas ir operacijų vadovas Manish Bhatia pripažino, kad pramonė susiduria su „visiškai kitokiu iššūkiu“ nei ankstesniuose cikluose. Trys gamintojos: „Samsung“, „SK Hynix“ ir „Micron“, tyrimų bendrovės „Counterpoint Research“ duomenimis, valdo maždaug 90 procentų pasaulinės atminties rinkos, todėl visas pasaulis yra priklausomas nuo kelių įmonių, skirstančių ribotus pajėgumus tarp DI infrastruktūros ir visų kitų poreikių.bitget+1

Poveikis visai pramonei

Pasekmės jaučiamos toli gražu ne tik serverinėse. Kai kurių vartotojiškų rinkinių DDR5 operatyviosios atminties (RAM) kainos per metus šovė aukštyn beveik penkis kartus, o 2 TB NVMe SSD diskų kainos padidėjo daugiau nei dvigubai. „Counterpoint“ skaičiuoja, kad išmaniųjų telefonų DRAM kaina 2026 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su praėjusiu ketvirčiu, išaugo apie 83 procentus, o 16 GB mobiliojo DRAM kaina per vienus metus šovė nuo maždaug 42 iki 181 JAV dolerio. Tikimasi, kad „Apple“ ↗ 2.43% padidins „iPhone“ kainas, kai šią savaitę pristatys naujos kartos įrenginius. Analitikas Ming-Chi Kuo šį žingsnį tiesiogiai sieja su atminties trūkumu, dėl kurio bendrovė jau buvo priversta sumažinti 2026 m. įrangos tiekimą.tech-insider+3

Bendrovė „Nvidia“ ↘ 4.27% priėmė galbūt labiausiai matomą kompromisą, pirmą kartą per 27 metų gyvavimo istoriją visiškai praleisdama vartotojiškų vaizdo plokščių kartą ir nukreipdama visą turimą atmintį į DI greitintuvus. „MediaTek“ naudoja ketverių metų senumo mikroschemų architektūras vien tam, kad prisitaikytų prie naujesnių atminties standartų, po to, kai „Samsung“ nustojo priimti senesnių LPDDR4X užsakymus.ad-hoc-news+1

Greito sprendimo nėra

Situacija greitai nepagerės. Tikimasi, kad naujas galingas „Micron“ gamyklos kompleksas šalia Sirakūzų, Niujorko valstijoje, apčiuopiamos produkcijos nepagamins iki 2030 metų. Bendrovės „Counterpoint“ ir IDC prognozuoja, kad trūkumas išliks iki 2027 m. ir mažiausiai iki 2028 m. pradžios. „SK Hynix“ 600 trilijonų vonų vertės Jongino puslaidininkių klasterio, kuriuo siekiama padvigubinti įmonės pajėgumus, statybas planuojama baigti ne anksčiau kaip 2033 metais.wikipedia+1

„Jau sakėme, kad šiuo metu tai tęsis ir po 2027 metų, ir nematome, kada ši praraja susivers, nes paklausa tiesiog auga pernelyg greitai“, leidiniui „The Verge“ teigė M. Bhatia.theverge