Samsungin ja SK Hynixin varastot hupenivat alle 10 päivään historiallisen muistisirupulan keskellä

Eteläkorealaisen KB Securities -pankkiiriliikkeen 7. syyskuuta julkaiseman raportin mukaan Samsung Electronics ja SK Hynix ↘ 3.51% pitävät hallussaan enää alle 10 päivän muistisiruvarastoja. Yhtiön tutkimusjohtaja Kim Dong-won luonnehtii tilannetta "historialliseksi pulaksi", joka uhkaa pahentua jyrkästi ensi vuonna.bitget+2

Raportti varoittaa, että sekä DRAM- että NAND-muistien bittikysyntä ylittää tarjonnan yli 10 prosenttiyksiköllä vuonna 2027, mikä nostaa esiin mahdollisuuden saatavilla olevien muistivarastojen tosiasiallisesta ehtymisestä. Ennuste saapuu samalla, kun maailmanlaajuiset muistimarkkinat, joita hintojen nousu on kiristänyt jo yli vuoden ajan, astuvat vaiheeseen, jota alalla on alettu kutsua "RAMageddoniksi".sedaily+3

Tekoälyn pohjaton ruokahalu

Syy on rakenteellinen eikä suhdanteellinen. Jättimäiset pilvipalvelutarjoajat kaatavat rahaa tekoälykonesaleihin ennennäkemätöntä tahtia: KB Securities arvioi infrastruktuurinvestointien nousevan ensi vuonna 1,3 biljoonaan dollariin, mikä on noin 60 prosenttia enemmän kuin vuonna 2026. Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 0.44% odottaa pelkästään yhdysvaltalaisten suurten teknologiayhtiöiden pääomamenojen nousevan noin 800 miljardista dollarista noin 1,2 biljoonaan dollariin.asiae+1

Siirtyminen kuudennen sukupolven korkean kaistanleveyden muistiin (HBM4) on puristuksen keskiössä. Jokainen HBM4-piikiekko kuluttaa valmistuskapasiteettia saman verran kuin kolme tavallista DRAM-piikiekkoa, mikä tarkoittaa, että jokainen tuotettu HBM4-yksikkö vähentää suoraan perusmuistien tarjontaa. Micron Technology ↘ 1.10% vahvisti tämän suhteen The Vergen haastattelussa, jossa toimitusjohtaja ja operatiivinen johtaja Manish Bhatia myönsi alan kohtaavan "hyvin erilaisen haasteen" aiempiin sykleihin verrattuna. Counterpoint Researchin mukaan kolme valmistajaa, Samsung, SK Hynix ja Micron, hallitsevat noin 90 prosenttia maailman muistimarkkinoista, mikä jättää maailman riippuvaiseksi muutamasta yrityksestä jakamaan rajallisen kapasiteetin tekoäly-infrastruktuurin ja kaiken muun välillä.bitget+1

Kerrannaisvaikutukset yli toimialan

Seuraukset leviävät kauas konesalien ulkopuolelle. DDR5 RAM -muistien hinnat joissakin kuluttajapaketeissa ovat viisinkertaistuneet vuodentakaisesta, ja 2 teratavun NVMe SSD -levyjen hinnat ovat yli kaksinkertaistuneet. Counterpoint arvioi, että älypuhelinten DRAM-kustannukset nousivat noin 83 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä vuoden 2026 toisella neljänneksellä, ja 16 gigatavun mobiili-DRAM-muistin hinta nousi noin 42 dollarista 181 dollariin yhdessä vuodessa. Applen ↘ 0.62% odotetaan nostavan iPhone-puhelintensa hintoja esitellessään seuraavan sukupolven tällä viikolla. Analyytikko Ming-Chi Kuo yhdistää tämän suoraan muistipulaan, joka on jo pakottanut yhtiön leikkaamaan vuoden 2026 laitetoimituksiaan.tech-insider+3

Nvidia ↘ 5.47% on tehnyt kenties näkyvimmän myönnytyksen ja päättänyt jättää kuluttajanäytönohjainten sukupolven kokonaan väliin ensimmäistä kertaa yhtiön 27-vuotisen historian aikana ja ohjata kaiken saatavilla olevan muistin tekoälykiihdyttimiinsä. MediaTek kierrättää neljä vuotta vanhoja sirusuunnitelmia vain sopeutuakseen uusiin muististandardeihin sen jälkeen, kun Samsung lopetti tilauksien vastaanottamisen vanhemmalle LPDDR4X-muistille.ad-hoc-news+1

Ei nopeaa ratkaisua

Helpotusta ei ole luvassa pian. Micronin uuden suuren tehdaskompleksin New Yorkin Syracusen lähellä ei odoteta tuottavan merkittävää määrää ennen vuotta 2030. Sekä Counterpoint että IDC arvioivat pulan jatkuvan vuoteen 2027 ja aikaisintaan vuoden 2028 alkuun asti. SK Hynixin 600 biljoonaa wonia maksavan Yonginin puolijohdekeskuksen, jonka tavoitteena on kaksinkertaistaa yhtiön kapasiteetti, tavoitellaan valmistuvan aikaisintaan vuonna 2033.wikipedia+1

"Olemme sanoneet, että tämä jatkuu vuoden 2027 yli, emmekä näe milloin se päättyy, koska kysyntä jatkaa kasvuaan niin nopeasti", Bhatia kertoi The Vergelle.theverge