SK Hynix und Samsung steigen nach Astra-Start von OpenAI

Die Aktien von SK Hynix ↗ 2.78% sprangen um mehr als 7 % und Samsung Electronics kletterten im Seouler Handel am Montag um über 5 %, nachdem die Veröffentlichung des GPT-6-Astra-Modells von OpenAI in der vergangenen Woche die Begeisterung der Anleger für Speicherchip-Hersteller im Zentrum des KI-Infrastrukturausbaus neu entfachte.cnbc+1

Der breite Aufschwung bei südkoreanischen Halbleiteraktien erfolgte, während der Markt Aussagen von Nvidia ↗ 2.78%-CEO Jensen Huang verdaut, der nach dem Astra-Start auf X erklärte, dass "AGI angekommen ist". "In 4 Jahren von ChatGPT über o1 zu Astra", schrieb Huang am 6. September und merkte an, dass das Modell auf mehr als 100.000 Nvidia Grace Blackwell-Systemen trainiert wurde und 400.000 GPUs "als Nächstes online gehen".investing

Astra schürt Erwartungen an KI-Nachfrage

OpenAI veröffentlichte GPT-6 Astra am 3. September und bezeichnete es als "das intelligenteste und am besten ausgerichtete Modell der Welt". Das Modell erzielte laut OpenAI 98 % bei FrontierMath Tier 4 und 99,9 % bei ARC-AGI-3. Das Unternehmen rollt es für zahlende ChatGPT-Nutzer sowie über seine API und Amazon Web Services Amazon.com, Inc. ↘ 0.35% aus.unite+2

Die Veröffentlichung zog die Chip-Aktien in Seoul auf breiter Front nach oben. SK Square gewannen ebenfalls mehr als 5 %, während DB HiTek laut Korea Economic Daily um fast 13 % zulegten. Analysten erklärten, dass die Aussicht auf fortschrittlichere KI-Modelle, die eine höhere Rechen- und Speicherkapazität erfordern, die These einer anhaltenden Nachfrage nach Speicher mit hoher Bandbreite stütze.bloomingbit+1

Speichermarkt verengt sich bereits

Die Rallye traf auf einen bereits angespannten Speichermarkt. Am 7. September veröffentlichte Daten von TrendForce zeigten, dass der globale DRAM-Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 59,5 % auf 15,47 Milliarden US-Dollar stieg, während die Bestände auf Rekordtiefs lagen. Samsung hielt einen Marktanteil von 39,4 %, gefolgt von SK Hynix mit 24,9 % und Micron ↗ 5.12% mit 23,3 %.bloomingbit

Kim Dong-won, Analyst bei KB Securities, sagte, dass Samsung und SK Hynix im dritten Quartal über weniger als 10 Tage Speicherbestand verfügten, und warnte, dass das verfügbare Angebot "absolut unzureichend" zu werden drohe.bloomingbit

Investitionsprognosen zeigen nach oben

S&P Global Ratings prognostiziert, dass die kombinierten Kapitalausgaben von sechs großen Hyperscalern, Alphabet ↗ 0.78%, Amazon, Meta ↗ 0.84%, Microsoft ↘ 0.99%, Oracle ↗ 0.82% und SpaceX, im Jahr 2027 die Marke von 1,3 Billionen US-Dollar überschreiten werden, verglichen mit geschätzten 870 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr. Nvidia-CFO Colette Kress nannte eine ähnliche Zahl und merkte an, dass der Auftragsbestand der Cloud-Branche nun 2 Billionen US-Dollar übersteigt. Für Speicherhersteller, deren Lager bereits nahezu leer sind, deutet die Investitionswelle darauf hin, dass die engsten Angebotsbedingungen erst noch bevorstehen könnten.press.spglobal+2