SK Hynix och Samsung rusar efter OpenAIs Astra-lansering

Aktierna i SK Hynix ↗ 4.83% rusade mer än 7 procent och Samsung Electronics klättrade över 5 procent i Seoul-handeln på måndagen efter att OpenAIs lansering av GPT-6 Astra-modellen förra veckan återantände investerarnas entusiasm för minneschipstillverkare i centrum för utbyggnaden av AI-infrastruktur.cnbc+1

Det breda uppsvinget för sydkoreanska halvledaraktier kom när marknaden smälte kommentarer från Nvidia ↘ 2.01% vd Jensen Huang, som förklarade på X att "AGI har anlänt" efter Astra-lanseringen. "Från ChatGPT till o1 till Astra på 4 år," skrev Huang den 6 september och noterade att modellen tränades på mer än 100 000 Nvidia Grace Blackwell-system och att 400 000 GPU-er var "på väg online härnäst".investing

Astra driver förväntningar på AI-efterfrågan

OpenAI släppte GPT-6 Astra den 3 september och kallade den "världens mest intelligenta och anpassade modell". Modellen fick 98 procent på FrontierMath Tier 4 och 99,9 procent på ARC-AGI-3, enligt OpenAI. Bolaget rullar ut den till betalande ChatGPT-användare och via sitt API samt Amazon Web Services Amazon.com, Inc. ↘ 0.60%.unite+2

Lanseringen lyfte chipaktier över hela linjen i Seoul. SK Square steg också mer än 5 procent, medan DB HiTek rusade nästan 13 procent, enligt Korea Economic Daily. Analytiker sade att utsikten att mer avanserade AI-modeller kräver större beräknings- och minneskapacitet stödde tesen om en ihållande efterfrågan på minne med hög bandbredd.bloomingbit+1

Minnesmarknaden stramas redan åt

Uppgången kom mitt i en redan stram minnesmarknad. TrendForce-data som publicerades den 7 september visade att de globala DRAM-intäkterna rusade 59,5 procent jämfört med föregående kvartal under det andra kvartalet till 15,47 miljarder dollar, med lager på rekordlåga nivåer. Samsung hade en marknadsandel på 39,4 procent, följt av SK Hynix på 24,9 procent och Micron ↘ 1.61% på 23,3 procent.bloomingbit

KB Securities analytiker Kim Dong-won sade att Samsung och SK Hynix hade mindre än 10 dagars minneslager under det tredje kvartalet och varnade för att det tillgängliga utbudet riskerade att bli "absolut otillräckligt".bloomingbit

Investeringsprognoser pekar uppåt

S&P Global Ratings bedömer att de samlade investeringarna för sex stora hyperscalers, Alphabet ↗ 0.02%, Amazon, Meta ↘ 0.53%, Microsoft ↘ 1.15%, Oracle ↗ 2.36% och SpaceX, kommer att överstiga 1 300 miljarder dollar år 2027, upp från uppskattade 870 miljarder dollar i år. Nvidias finanschef Colette Kress hänvisade till en liknande siffra och noterade att molnbranschens orderstock nu överstiger 2 000 miljarder dollar. För minnestillverkare som redan kör på nästan tomma lager tyder investeringsvågen på att de stramaste utbudsförhållandena fortfarande kan ligga framför oss.press.spglobal+2