Hafıza çipi krizi, fiyatların daha da artmasıyla küçük elektronik üreticilerini tehdit ediyor

Yapay zeka (AI) talebinin körüklediği küresel hafıza çipi krizi, yeni ve daha tehlikeli bir aşamaya giriyor; büyük teknoloji şirketlerinin fiyat artışları ve tedarik zinciri avantajlarıyla atlatabileceği, ancak küçük üreticileri tamamen yok etmekle tehdit eden bir aşama.

Apple ↘ 0.80% ve Microsoft ↗ 0.52% gibi teknoloji devleri artan hafıza maliyetlerini tüketicilere yansıtırken, küçük ve orta ölçekli elektronik üreticileri, IDC analisti Nabila Popal'ın varoluşsal bir tehdit olarak adlandırdığı durumla karşı karşıya. Popal, geçen hafta CNBC Comcast Corporation ↗ 0.58%'a verdiği demeçte, "Küçük Android akıllı telefon üreticileri ve 100 doların altında cihaz üreten bölgesel üreticiler için bu, varlıklarını tehdit eden bir krizdir" dedi. "Hafıza tedarikçileri yalnızca büyük şirketlerin siparişlerini yerine getirdiği için hafıza tedarik edemeyecekler."gigazine+1

Döngüsel Bir Durum Değil, Yapısal Bir Değişim

Kriz, küresel hafıza üretiminin temelden yeniden tahsis edilmesinden kaynaklanıyor. Google Alphabet Inc. ↘ 3.58%, Meta ↗ 1.02% ve Amazon Amazon.com, Inc. ↘ 2.24% gibi hiper ölçekleyiciler, yapay zeka veri merkezleri için yüksek bant genişlikli hafıza sağlamak amacıyla hafıza üreticileriyle çok yıllı sözleşmeler imzalıyor ve tüketici elektroniği siparişlerini daha az cazip hale getiren primler ödüyorlar. Jefferies Equity Research'e göre, hafıza arzının yaklaşık %50'si halihazırda bu anlaşmalarla kilitlenmiş durumda ve bu rakam %70'e çıkabilir.notebookcheck

Jefferies'in projeksiyonuna göre, hafıza fiyatlarının 2026'nın üçüncü çeyreğinde %40 ila %50, dördüncü çeyreğinde ise %30 ila %40 daha artması bekleniyor. Yeni üretim kapasiteleri piyasaya girmeye başlayana kadar, yani 2028'den önce anlamlı bir rahatlama beklenmiyor.qazinform+1

Gartner, artan hafıza maliyetlerinin 2026'da küresel PC sevkiyatlarını %10,4, akıllı telefon sevkiyatlarını ise %8,4 oranında azaltacağını, PC fiyatlarının %17, akıllı telefon fiyatlarının ise 2025 seviyelerine kıyasla %13 artacağını öngörüyor. IDC'nin Mayıs ayında aşağı yönlü revize edilen son tahmini, akıllı telefon sevkiyatlarının bu yıl %13,9 düşüşle 1,09 milyar adede gerileyeceğini öngörüyor; bu, sektör tarihindeki en sert yıllık daralma.cnbc+1

Küçük Firmalar Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Acı eşit dağılmıyor. Apple gibi şirketler maliyetleri emebilir veya yansıtabilir: Şirket, Haziran ayı sonlarında Mac ve iPad fiyatlarını artırdı ve MacBook Pro'nun fiyatı 1.699 dolardan 1.999 dolara yükseldi. Ancak küçük firmalar, hem tedariki güvence altına alacak pazarlık gücünden hem de maliyetleri dengeleyecek marka fiyatlandırma gücünden yoksun.fortune

GoPro ↗ 3.15% uyarıcı bir örnek sunuyor. 2025 mali yılı için satışlarda %19'luk bir düşüş bildirdikten sonra, aksiyon kamerası üreticisi Haziran ayındaki bir dosyada "önümüzdeki 12 ay boyunca işimizi sürdürüp sürdüremeyeceğimize dair ciddi şüpheler olduğunu" açıkladı.gigazine

Popal'a göre, yaklaşık 171 milyon cihazı temsil eden 100 dolar altı akıllı telefon segmenti "kalıcı olarak ekonomik olmaktan çıkıyor" ve oyuncular piyasadan çekildikçe pazar konsolidasyonu öngörülüyor. ABD Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi'nde Samsung, SK Hynix ve Micron ↘ 2.22% şirketlerine karşı fiyat sabitleme iddiasıyla açılan toplu dava, krize başka bir boyut katıyor, ancak üreticiler fiyatlandırmayı arz-talep dinamiklerine bağlıyor.pcgamer+1

Artan girdi maliyetleri ile fiyata duyarlı müşteriler arasında sıkışıp kalan firmalar için soru artık marjların daralıp daralmayacağı değil, rahatlama gelene kadar hayatta kalıp kalamayacaklarıdır.