Atminties lustų krizė kelia grėsmę smulkiesiems elektronikos gamintojams, kainoms toliau sparčiai augant

„Jefferies Equity Research“ prognozuoja, kad 2026 m. trečiąjį ketvirtį atminties kainos išaugs 40–50 proc., o iki 70 proc. pasiūlos bus susieta ilgalaikėmis dirbtinio intelekto sutartimis.notebookcheck+1
IDC analitikė Nabila Popal krizę pavadino „egzistencine“ smulkiesiems gamintojams, teigdama, kad atminties tiekėjai teikia pirmenybę didžiųjų įmonių užsakymams.gigazine+1
Šiaurės Kalifornijoje iškeltame grupiniame ieškinyje teigiama, kad „Samsung“, „SK Hynix“ ir „Micron“ vykdė konkurenciją ribojančią kainodarą.pcgamer

Pasaulinė atminties lustų krizė, kurią skatina nepasotinama dirbtinio intelekto paklausa, įžengia į naują, pavojingesnį etapą – tokį, kurį didelės technologijų įmonės gali įveikti didindamos kainas ir naudodamos tiekimo grandinės svertus, tačiau kuris kelia grėsmę visiškai sunaikinti smulkesnius gamintojus.

Technologijų milžinėms, įskaitant „Apple“ ir „Microsoft“ , perkeliant augančias atminties sąnaudas vartotojams, mažų ir vidutinių elektronikos gamintojų laukia tai, ką IDC analitikė Nabila Popal pavadino egzistencine grėsme. „Mažiems „Android“ išmaniųjų telefonų gamintojams ir regioniniams gamintojams, gaminantiems įrenginius, kainuojančius mažiau nei 100 JAV dolerių, tai yra krizė, kelianti grėsmę pačiam jų egzistavimui“, – praėjusią savaitę „CNBC Comcast Corporation“ sakė Popal. „Jie negalės įsigyti atminties, nes atminties tiekėjai vykdo tik didelių įmonių užsakymus.“gigazine+1

Struktūrinis pokytis, o ne ciklinis svyravimas

Krizė kyla dėl fundamentalaus pasaulinės atminties gamybos perskirstymo. „Hyperscaler“ paslaugų teikėjai, įskaitant „Google Alphabet Inc.“ , „Meta“ ir „Amazon Amazon.com, Inc.“ , pasirašo daugiametes sutartis su atminties gamintojais, kad užsitikrintų didelio pralaidumo atmintį dirbtinio intelekto duomenų centrams, mokėdami priemokas, dėl kurių vartotojų elektronikos užsakymai tampa mažiau patrauklūs. „Jefferies Equity Research“ duomenimis, maždaug 50 proc. atminties pasiūlos jau yra susieta šiomis sutartimis, o šis skaičius gali išaugti iki 70 proc.notebookcheck

Prognozuojama, kad 2026 m. trečiąjį ketvirtį atminties kainos šoktelės dar 40–50 proc., o ketvirtąjį ketvirtį – dar 30–40 proc., prognozuoja „Jefferies“. Reikšmingo palengvėjimo nesitikima iki 2028 m., kai į rinką pradės patekti nauji gamybos pajėgumai.qazinform+1

„Gartner“ prognozuoja, kad išaugusios atminties sąnaudos 2026 m. sumažins pasaulinius kompiuterių siuntimus 10,4 proc., o išmaniųjų telefonų – 8,4 proc., o kompiuterių kainos išaugs 17 proc., o išmaniųjų telefonų – 13 proc., palyginti su 2025 m. lygiais. Naujausia IDC prognozė, gegužę pakoreguota į mažesnę pusę, dabar rodo, kad išmaniųjų telefonų siuntos šiais metais sumažės 13,9 proc. iki 1,09 mlrd. vienetų – tai didžiausias metinis nuosmukis pramonės istorijoje.cnbc+1

Smulkiosioms įmonėms gresia išnykimas

Skausmas pasiskirsto netolygiai. Tokios įmonės kaip „Apple“ gali absorbuoti arba perkelti sąnaudas: birželio pabaigoje bendrovė padidino „Mac“ ir „iPad“ kainas, o „MacBook Pro“ kaina šoktelėjo nuo 1 699 iki 1 999 JAV dolerių. Tačiau mažesnės įmonės neturi nei derybinės galios užsitikrinti tiekimą, nei prekės ženklo kainodaros galios sąnaudoms kompensuoti.fortune

„GoPro“ pateikia įspėjamąjį pavyzdį. Pranešusi apie 19 proc. pardavimų sumažėjimą 2025 finansiniais metais, veiksmo kamerų gamintoja birželio mėn. pateiktoje ataskaitoje atskleidė, kad „kyla rimtų abejonių, ar galėsime tęsti savo verslą ateinančius 12 mėnesių“.gigazine

Išmaniųjų telefonų segmentas, kainuojantis mažiau nei 100 JAV dolerių – sudarantis apie 171 milijoną įrenginių – tampa „visam laikui neekonomiškas“, teigia Popal, kuri prognozuoja rinkos konsolidaciją, kai žaidėjai pasitrauks. JAV apygardos teisme Šiaurės Kalifornijoje iškeltas grupinis ieškinys, kuriame „Samsung“, „SK Hynix“ ir „Micron“ kaltinami kainų fiksavimu, suteikia krizei dar vieną dimensiją, nors gamintojai kainodarą sieja su pasiūlos ir paklausos dinamika.pcgamer+1

Įmonėms, įstrigusioms tarp kylančių sąnaudų ir į kainą jautriai reaguojančių klientų, klausimas nebėra, ar maržos mažės – o ar jos išgyvens pakankamai ilgai, kol ateis palengvėjimas.

Šaltiniai (40)