Kinas eksportrestriksjoner på indiumfosfid truer global utbygging av datasentre for kunstig intelligens

Administrerende direktør Jim Anderson i Coherent reiste til Kina i mai som en del av en amerikansk næringslivsdelegasjon som fulgte president Donald Trump, delvis for å reise bekymring over Beijings forsinkelser med å utstede eksportlisenser for indiumfosfid – et sammensatt materiale som er essensielt for produksjon av høyhastighets optiske brikker som driver datasentre for kunstig intelligens, meldte Reuters på onsdag.wtvbam+1

Spørsmålet ble også diskutert under handelssamtaler i Seoul mellom ledende amerikanske og kinesiske forhandlere i forkant av Trumps toppmøte med Kinas president Xi Jinping 14.–15. mai, ifølge Reuters, som siterer to amerikanske myndighetspersoner og en person som er orientert om diskusjonene.reuters

En strategisk flaskehals

Kinas eksportrestriksjoner på indiumfosfid, som startet i februar 2025, har dukket opp som et potent handelsvåpen for Beijing. Kina produserer omtrent 70 % av verdens indium, og kontrolltiltakene har ført til at gjennomsnittsprisen for en 6-tommers InP-skive har steget med 250 % til rundt 5 000 dollar. InP har ingen erstatning i fotonikkteknologien som datasenterutviklere tar i bruk for å erstatte kobberkabling med lysbaserte optiske fibre.finance.yahoo+2

«Beijing utvikler et mer granulært verktøysett for 'materialflaskehalser'», sa Paul Triolo, partner i konsulentselskapet Albright Stonebridge Group, til Reuters. «I stedet for å blokkere ferdige fotonikkprodukter direkte, kan de bremse eller stille vilkår for eksporten av oppstrømsforbindelser, substrater, metaller… som avgjør om økosystemet for optiske moduler kan skaleres raskt nok til å møte etterspørselen fra hyperscalere.»reuters

Nvidia ↘ 1.39% kunngjorde investeringer på 2 milliarder dollar hver i Coherent og Lumentum i mars, noe som understreker den strategiske betydningen av fotonikk for AI-infrastruktur.reuters

Forsyningskjede under press

Restriksjonene sprer seg gjennom hele den optiske forsyningskjeden. Lumentum er utsolgt frem til 2028 til tross for at de har firedoblet produksjonen, mens AXT, verdens nest største produsent av InP-substrater og en viktig leverandør til Coherent, sa i mai at «eksporttillatelser for InP representerer den mest betydelige utfordringen vi står overfor for øyeblikket». AXTs kinesiske datterselskap mottok sine første eksporttillatelser først i juni i fjor og står overfor en stor etterslep av ordrer.reuters

Taiwanske optikkprodusenter som VPEC og LandMark Optoelectronics har også opplevd forstyrrelser i substrattilgangen på grunn av forsinkelser i tillatelser for AXT, ifølge forskningsanalytiker Konrad Wang i SemiAnalysis.whtc+1

Amerikanske selskaper kappes om å diversifisere forsyningen. Coherent sa i mai at de dobler kapasiteten for InP-skiver ved fabrikken i Texas i år, med planer om å mer enn doble den igjen innen utgangen av 2027. Lumentum kunngjorde i mars et nytt anlegg på 240 000 kvadratfot i Greensboro, North Carolina, for å produsere InP-baserte optiske enheter. Men nye fabrikker tar vanligvis to til tre år å få i drift, og japanske Sumitomo Electric Industries, en ikke-kinesisk leverandør, bruker det meste av sin InP-produksjon internt.semiconductor-today+2

I mellomtiden øker kinesiske innenlandske InP-produsenter som Yunnan Germanium kapasiteten raskt, men deres utsikter for eksport forblir usikre.reuters