Útflutningshöft Kína á indíumfosfíði ógna uppbyggingu gagnavera fyrir gervigreind á heimsvísu

Jim Anderson, forstjóri Coherent ↗ 6.45%, ferðaðist til Kína í maí sem hluti af viðskiptasendinefnd frá Bandaríkjunum sem fylgdi Donald Trump forseta, að hluta til til að vekja athygli á áhyggjum vegna tafa Peking á útgáfu útflutningsleyfa fyrir indíumfosfíð — efnasamband sem er nauðsynlegt við framleiðslu á háhraða ljósflögum sem knýja gagnaver fyrir gervigreind, greindi Reuters frá á miðvikudaginn.wtvbam+1

Einnig var fjallað um málið í viðskiptaviðræðum í Seúl milli helstu samningamanna Bandaríkjanna og Kína fyrir leiðtogafund Trumps og Xi Jinping, forseta Kína, dagana 14.-15. maí, samkvæmt Reuters, sem vitnar í tvo embættismenn bandarískra stjórnvalda og einstakling sem var upplýstur um viðræðurnar.reuters

Stefnumótandi flöskuháls

Útflutningshöft Kína á indíumfosfíði, sem hófust í febrúar 2025, hafa komið fram sem öflugt viðskiptavopn fyrir Peking. Kína framleiðir um það bil 70% af indíum í heiminum og eftirlitið hefur valdið því að meðalverð á 6 tommu InP-skífu hefur hækkað um 250% í um 5.000 dollara. InP hefur engan staðgengil í ljóstækni sem verktakar gagnavera eru að taka upp til að skipta út koparvírum fyrir ljósleiðara.finance.yahoo+2

„Peking er að þróa ítarlegra verkfærasett fyrir 'efnisflöskuhálsa',“ sagði Paul Triolo, samstarfsaðili hjá ráðgjafarfyrirtækinu Albright Stonebridge Group, við Reuters. „Í stað þess að hindra fullunnar ljóstæknivörur beint, geta þeir hægt á eða sett skilyrði fyrir útflutningi á efnasamböndum, undirlagi, málmum… sem ráða því hvort vistkerfi ljóseininga geti stækkað nógu hratt til að mæta eftirspurn stórnotenda.“reuters

Nvidia ↗ 0.90% tilkynnti í mars um 2 milljarða dollara fjárfestingar í bæði Coherent og Lumentum ↗ 5.88%, sem undirstrikar stefnumótandi mikilvægi ljóstækni fyrir innviði gervigreindar.reuters

Aðfangakeðja undir álagi

Höftin hafa áhrif á alla aðfangakeðju ljóstækni. Lumentum er uppselt út árið 2028 þrátt fyrir að hafa fjórfaldað framleiðslu, á meðan AXT ↗ 3.48%, næststærsti framleiðandi InP-undirlags í heiminum og mikilvægur birgir Coherent, sagði í maí að „InP-útflutningsleyfi tákna þá mikilvægustu áskorun sem við stöndum frammi fyrir núna“. Kínverska dótturfélag AXT fékk sín fyrstu útflutningsleyfi ekki fyrr en í júní síðastliðnum og stendur frammi fyrir miklum uppsafnaðum pöntunum.reuters

Taívönsku ljóstækniframleiðendurnir VPEC og LandMark Optoelectronics hafa einnig lent í truflunum á undirlagi vegna tafa á leyfum frá AXT, samkvæmt Konrad Wang, rannsóknargreinanda hjá SemiAnalysis.whtc+1

Bandarísk fyrirtæki keppast við að dreifa framboði. Coherent sagði í maí að fyrirtækið væri að tvöfalda afkastagetu InP-skífa í verksmiðju sinni í Texas á þessu ári, með áformum um að tvöfalda hana aftur fyrir lok árs 2027. Lumentum tilkynnti í mars um nýja 240.000 fermetra aðstöðu í Greensboro, Norður-Karólínu, til að framleiða InP-undirstaða ljóstæki. En nýjar verksmiðjur taka venjulega tvö til þrjú ár að komast í gagnið og japanska Sumitomo Electric Industries, sem er birgir utan Kína, neytir mikils hluta af sinni InP-framleiðslu innanlands.semiconductor-today+2

Á meðan eru kínverskir InP-framleiðendur innanlands, eins og Yunnan Germanium, að auka afkastagetu hratt, en horfur þeirra á útflutningi eru enn óvissar.reuters