Anthropic vil hente opptil 3,5 milliarder dollar i japansk IPO-transje

Anthropic søker mellom 3 og 3,5 milliarder dollar fra japanske investorer som en del av sin børsnotering. Ifølge Bloomberg har selskapet sendt inn dokumenter til Japans finansdepartement for å selge mellom 38,5 millioner og 50 millioner aksjer der, til en veiledende pris på 70 til 78 dollar per aksje. Registreringen kom samtidig som selskapet formelt startet markedsføringen av børsnoteringen, og den viser at den japanske delen forblir en betydelig del av en notering som kan verdsette Claude-utvikleren til mer enn 1 billion dollar.bloomberg.com

Et prisintervall, ikke nødvendigvis et kutt

Rapportene spriker om hvordan de nye tallene skal tolkes. Bloomberg melder at Anthropic opprettholder sitt mål for landet, og viser til at selskapet tidligere denne måneden oppga at det tok sikte på å hente opptil 3,5 milliarder dollar der. Crypto Briefing beskrev derimot prospektoppdateringen fra 10. november som et kutt i Japan-målet til 3 milliarder dollar, ned fra opptil 3,5 milliarder dollar (552,9 milliarder yen) som ble oppgitt i en registrering 2. november. Aksjeantallet forklarer mye av avviket: 38,5 millioner aksjer til toppris tilsvarer om lag 3 milliarder dollar, mens 50 millioner aksjer til bunnpris utgjør 3,5 milliarder dollar.cryptobriefing.com+1

Ifølge Crypto Briefing er meglerhus som Mizuho Securities ↗ 1.12% og Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 0.44% tilretteleggere for det japanske tilbudet. Tilbudet er i hovedsak rettet mot institusjonelle investorer, og tildelingen til privatinvestorer vil bli avgjort ved loddtrekning. Avisen skrev også at denne transjen vil overgå SpaceX sitt japanske kapitalinnhentingsrekord på 2,2 milliarder dollar fra juni, som var den gjeldende rekorden for et utenlandsk selskap i Japan.cryptobriefing.com

Det større tilbudet

Anthropic opplyste 10. november at det vil tilby 825 millioner aksjer til 70 til 78 dollar per aksje, melder CNBC. Selskapet selger om lag 801,4 millioner av disse aksjene, mens eksisterende aksjonærer selger om lag 23,6 millioner, ifølge Fast Company. På toppen av prisintervallet vil salget hente inn opptil 64,4 milliarder dollar, noe som verdsetter Anthropic til om lag 1 billion dollar på uutvannet basis og om lag 1,4 billioner dollar fullt utvannet, ifølge rapporter fra Reuters. Aksjene vil handles på Nasdaq ↗ 1.40% under tickeren ANT.cnbc.com+2

Anthropic planlegger å prissette tilbudet 18. november og starte handelen 19. november, rapporterer CNBC med henvisning til kilder med kjennskap til planene. Selskapet vil også selge aksjer for 26 milliarder dollar til IPO-kursen til strategiske investorer, inkludert Microsoft ↘ 2.20%, Micron Technology ↘ 1.10%, Nvidia ↘ 5.47% og Alphabet ↘ 0.38%, ifølge Barron's.cnbc.com+1

Dempede forventninger

Verdivurderingen ligger under de 2 billioner dollar enkelte medier antydet for bare noen uker siden, bemerket Fortune, og prisintervallet kommer midt i et kursfall for AI-aksjer. Før de offisielle vilkårene ble offentliggjort, sendte Anthropic kortvarig et dokument til bankene som viste om lag 867 millioner aksjer til 70 til 80 dollar, før det ble trukket tilbake, rapporterte Reuters. En markedsobservatør sitert av Reuters oppsummerte nedgangen slik: "Først snakket vi om 1,5 til 2 billioner dollar, deretter 1 til 1,5 billioner dollar, og nå er det i overkant av 1 billion dollar."fortune.com+2