Anthropic busca captar hasta 3.500 millones de dólares en Japón para su salida a bolsa

Anthropic busca captar entre 3.000 y 3.500 millones de dólares entre inversores japoneses como parte de su salida a bolsa. Según Bloomberg, la empresa presentó una solicitud ante el Ministerio de Finanzas de Japón para vender allí entre 38,5 y 50 millones de acciones a un precio indicativo de entre 70 y 78 dólares cada una. El registro se produjo cuando la empresa comenzó formalmente a comercializar la operación, y demuestra que el tramo japonés sigue siendo una parte sustancial de una salida a bolsa que podría valorar al desarrollador de Claude en más de 1 billón de dólares.bloomberg.com

Un rango, no necesariamente un recorte

Los informes difieren sobre cómo interpretar las nuevas cifras. Bloomberg afirmó que Anthropic mantiene su objetivo para el país nipón y señaló que la empresa declaró a principios de este mes que pretendía recaudar hasta 3.500 millones de dólares allí. Por el contrario, Crypto Briefing describió la actualización del folleto del 10 de noviembre como una reducción del objetivo en Japón a 3.000 millones de dólares, frente a los hasta 3.500 millones de dólares (552.900 millones de yenes) solicitados en una presentación del 2 de noviembre. El número de acciones explica gran parte de la diferencia: 38,5 millones de acciones al precio máximo equivalen a unos 3.000 millones de dólares, mientras que 50 millones de acciones al precio mínimo suman 3.500 millones de dólares.cryptobriefing.com+1

Según Crypto Briefing, corredurías como Mizuho Securities ↗ 1.12% y Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 0.44% están gestionando la oferta japonesa. La operación está dirigida principalmente a instituciones, y las asignaciones minoristas se decidirán mediante sorteo. El medio también indicó que el tramo superaría la captación de 2.200 millones de dólares de SpaceX en Japón en junio, el récord actual para una empresa extranjera en ese país.cryptobriefing.com

La oferta global

Anthropic declaró el 10 de noviembre que ofrecerá 825 millones de acciones a entre 70 y 78 dólares cada una, según informó CNBC. La empresa venderá unas 801,4 millones de esas acciones y los accionistas actuales venderán unos 23,6 millones, de acuerdo con Fast Company. En la parte alta del rango, la venta recaudaría hasta 64.400 millones de dólares, lo que valoraría a Anthropic en aproximadamente 1 billón de dólares sobre una base no diluida y cerca de 1,4 billones de dólares totalmente diluida, según Reuters. Las acciones cotizarán en el Nasdaq ↗ 1.40% bajo el símbolo ANT.cnbc.com+2

Anthropic tiene previsto fijar el precio de la operación el 18 de noviembre y comenzar a cotizar el 19 de noviembre, según informó CNBC citando a fuentes cercanas a los planes. La empresa también venderá 26.000 millones de dólares en acciones al precio de la OPI a inversores estratégicos como Microsoft ↘ 2.20%, Micron Technology ↘ 1.10%, Nvidia ↘ 5.47% y Alphabet ↘ 0.38%, según reportó Barron's.cnbc.com+1

Expectativas moderadas

La valoración se queda corta frente a los 2 billones de dólares que barajaban algunos medios hace apenas unas semanas, señaló Fortune, y el rango llegó en medio de una ola de ventas en las acciones del sector de la IA. Antes de que se hicieran públicos los términos oficiales, Anthropic envió brevemente a los bancos una presentación que mostraba alrededor de 867 millones de acciones a un precio de entre 70 y 80 dólares, para luego retirarla, según informó Reuters. Un observador del mercado citado por Reuters resumió así el descenso: "Inicialmente hablábamos de 1,5 a 2 billones de dólares, luego de 1 a 1,5 billones de dólares, y ahora está justo por encima de 1 billón de dólares".fortune.com+2