Anthropic peilt bis zu 3,5 Milliarden Dollar bei Japan-Tranche des Börsengangs an

Anthropic strebt im Rahmen seines Börsengangs 3 bis 3,5 Milliarden Dollar von japanischen Investoren an. Laut Bloomberg reichte das Unternehmen beim japanischen Finanzministerium Unterlagen ein, um dort 38,5 bis 50 Millionen Aktien zu einer Preisspanne von 70 bis 78 Dollar anzubieten. Der Antrag erfolgte zum offiziellen Start der Vermarktung des Börsengangs und zeigt, dass die Japan-Tranche ein bedeutender Bestandteil des Börsengangs bleibt, der den Claude-Entwickler mit mehr als 1 Billion Dollar bewerten könnte.bloomberg.com

Eine Spanne, nicht zwingend eine Kürzung

Die Berichte darüber, wie die neuen Zahlen zu deuten sind, gehen auseinander. Bloomberg berichtete, dass Anthropic an seinem Ziel für das Land festhält, und verwies darauf, dass das Unternehmen Anfang des Monats angekündigt hatte, dort bis zu 3,5 Milliarden Dollar einzusammeln. Crypto Briefing beschrieb die Prospektaktualisierung vom 10. November hingegen als eine Reduzierung des Japan-Ziels auf 3 Milliarden Dollar, verglichen mit den in einem Antrag vom 2. November angestrebten bis zu 3,5 Milliarden Dollar (552,9 Milliarden Yen). Die Anzahl der Aktien erklärt einen Großteil der Differenz: 38,5 Millionen Aktien zum Höchstpreis entsprechen etwa 3 Milliarden Dollar, während 50 Millionen Aktien zum Mindestpreis 3,5 Milliarden Dollar ergeben.cryptobriefing.com+1

Laut Crypto Briefing begleiten Konsortialbanken wie Mizuho Securities ↗ 1.12% und Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 0.44% das japanische Angebot. Das Angebot richtet sich hauptsächlich an institutionelle Anleger, während die Zuteilung an Privatanleger per Los entschieden wird. Das Medium berichtete zudem, dass diese Tranche die 2,2 Milliarden Dollar schwere Kapitalaufnahme von SpaceX in Japan im Juni übertreffen würde, den bisherigen Rekord für ein ausländisches Unternehmen in Japan.cryptobriefing.com

Das Gesamtangebot

Anthropic gab am 10. November bekannt, 825 Millionen Aktien zu 70 bis 78 Dollar pro Stück anzubieten, wie CNBC berichtete. Das Unternehmen verkauft etwa 801,4 Millionen dieser Aktien, während Altaktionäre rund 23,6 Millionen Aktien veräußern, so Fast Company. Am oberen Ende der Spanne würde der Verkauf bis zu 64,4 Milliarden Dollar einbringen, was Anthropic laut Reuters auf unverwässerter Basis mit etwa 1 Billion Dollar und voll verwässert mit rund 1,4 Billionen Dollar bewertet. Die Aktien werden an der Nasdaq ↗ 1.40% unter dem Tickersymbol ANT gehandelt.cnbc.com+2

Anthropic plant die Preisfestsetzung für den 18. November und den Handelsauftakt für den 19. November, berichtete CNBC unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen. Das Unternehmen wird zudem Aktien im Wert von 26 Milliarden Dollar zum Ausgabepreis an strategische Investoren verkaufen, darunter Microsoft ↘ 2.20%, Micron Technology ↘ 1.10%, Nvidia ↘ 5.47% und Alphabet ↘ 0.38%, wie Barron's berichtete.cnbc.com+1

Gedämpfte Erwartungen

Die Bewertung bleibt hinter den 2 Billionen Dollar zurück, die einige Medien noch vor wenigen Wochen genannt hatten, merkte Fortune an. Die Preisspanne fällt in eine Phase von Kursverlusten bei KI-Aktien. Vor der Veröffentlichung der offiziellen Konditionen hatte Anthropic den Banken kurzzeitig Unterlagen vorgelegt, die von etwa 867 Millionen Aktien zu 70 bis 80 Dollar ausgingen, diesen Antrag jedoch später zurückgezogen, berichtete Reuters. Ein von Reuters zitierter Marktbeobachter fasste den Rückgang zusammen: "Zunächst sprachen wir von 1,5 bis 2 Billionen Dollar, dann von 1 bis 1,5 Billionen Dollar, und jetzt sind es knapp über 1 Billion Dollar."fortune.com+2