„Circle K“ savininkė „Couche-Tard“ už 8,7 mlrd. dolerių perka Lenkijos „Zabka“

Kanados mažmeninės prekybos milžinė „Alimentation Couche-Tard“, valdanti „Circle K“ tinklą, penktadienį paskelbė, kad įsigys Lenkijos „Zabka Group“ už maždaug 32,62 mlrd. zlotų (8,72 mlrd. JAV dolerių). Tai didžiausias įsigijimas bendrovės istorijoje.investing+1

Sandorio metu „Couche-Tard“ pateiks savanorišką oficialųjį siūlymą supirkti visas likusias „Zabka“ akcijas po 32,00 zlotus už akciją, o tai yra apie 9,4 proc. didesnė kaina nei paskutinė Lenkijos mažmenininkės uždarymo kaina. Sandorį remia akcininkai, valdantys apie 57 proc. „Zabka“ akcijų, įskaitant privataus kapitalo bendroves „CVC Capital Partners“ ir „Partners Group“, bei aukščiausio lygio vadovybę.marketscreener+1

Didelė plėtra Europoje

Šis įsigijimas iš esmės išplės „Couche-Tard“ veiklą Vidurio ir Rytų Europoje. 1998 metais įkurta „Zabka“ valdo daugiau nei 13 000 parduotuvių Lenkijoje ir Rumunijoje, kasdien aptarnaujančių apie 4,3 mln. klientų. Mažmenininkė taip pat turi apie 11,7 mln. skaitmeninių vartotojų savo internetinėse platformose, todėl tai yra viena didžiausių Europos patogios prekybos ir skaitmeninės mažmeninės prekybos ekosistemų.investing

„Couche-Tard“ teigė, kad sandoris sustiprina jos „Core + More“ strategiją, pridedant masto turinčią mažmeninės prekybos platformą, kartu išsaugant „Zabka“ vadovų komandą, franšizės modelį ir prekės ženklą. Bendrovė tikisi, kad iki trečiųjų metų po sandorio užbaigimo metinė sąnaudų ir pajamų sinergija sieks apie 250 mln. dolerių.investing

„Seven & i“ pasitraukė

Sandoris sudarytas po to, kai Japonijos mažmenininkė „Seven & i Holdings“ praėjusią savaitę nusprendė nebetęsti galimos investicijos į „Zabka“, praneša „Reuters“. Šis sprendimas atvėrė kelią „Couche-Tard“ teikti savo pasiūlymą.marketscreener

„Couche-Tard“ planuoja finansuoti sandorį naudodama patvirtintas skolos priemones. Sandoriui reikalingi reguliavimo institucijų patvirtinimai, o jį tikimasi užbaigti iki 2026 m. gruodžio mėn. Bendrovė siekia išbraukti „Zabka“ iš biržos sąrašų, jei užsitikrins bent 95 proc. balsavimo teisių.bloomberg+1

Strateginis kontekstas

„Couche-Tard“, kuri jau valdo pasaulinį daugiau nei 16 000 parduotuvių tinklą, daugiausia „Circle K“ prekės ženklu, „Zabka“ įsigijimas reiškia posūkį į sparčiai augančias Europos rinkas. Lenkijos patogios prekybos sektorius pastaraisiais metais sparčiai augo dėl urbanizacijos ir besikeičiančių vartotojų įpročių, palankių mažesnio formato parduotuvėms.

Pasak bendrovės pranešimo, sandorį „vienbalsiai parėmė“ pagrindiniai „Zabka“ vadovai ir suinteresuotosios šalys.marketscreener