Circle K-ի սեփականատեր Couche-Tard-ը 8.7 միլիարդ դոլարով ձեռք է բերում լեհական Zabka-ն

Alimentation Couche-Tard ընկերությունը՝ կանադական հսկան, որը շահագործում է Circle K ցանցը, ուրբաթ օրը հայտարարեց լեհական Zabka Group ընկերության ձեռքբերման մասին՝ մոտ 32.62 միլիարդ զլոտի (8.72 միլիարդ դոլար) արժողությամբ գործարքով, ինչը ընկերության պատմության մեջ ամենախոշոր ձեռքբերումն է:investing+1

Գործարքի շրջանակներում Couche-Tard-ը կներկայացնի Zabka-ի բոլոր շրջանառվող բաժնետոմսերի ձեռքբերման կամավոր առաջարկ՝ յուրաքանչյուր բաժնետոմսի համար 32.00 զլոտի գնով, ինչը մոտ 9.4%-ով բարձր է լեհական մանրածախ առևտրի ցանցի վերջին փակման գնից: Գործարքին աջակցում են բաժնետերերը, որոնք տնօրինում են Zabka-ի բաժնետոմսերի մոտ 57%-ը, ներառյալ CVC Capital Partners և Partners Group մասնավոր կապիտալի ընկերությունները, ինչպես նաև բարձրագույն ղեկավարությունը:marketscreener+1

Խոշոր ընդլայնում Եվրոպայում

Այս ձեռքբերումը կտրուկ կընդլայնի Couche-Tard-ի ներկայությունը Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայում: 1998 թվականին հիմնադրված Zabka-ն շահագործում է ավելի քան 13,000 խանութ Լեհաստանում և Ռումինիայում՝ օրական սպասարկելով մոտ 4.3 միլիոն հաճախորդի: Ընկերությունը նաև ունի մոտ 11.7 միլիոն թվային օգտատեր իր առցանց հարթակներում, ինչը նրան դարձնում է Եվրոպայի ամենախոշոր մանրածախ և թվային էկոհամակարգերից մեկը:investing

Couche-Tard-ը հայտարարեց, որ գործարքն ամրապնդում է իր «Core + More» ռազմավարությունը՝ ավելացնելով մասշտաբային մանրածախ հարթակ՝ միաժամանակ պահպանելով Zabka-ի կառավարման թիմը, ֆրանչայզինգային մոդելը և ապրանքանիշը: Ընկերությունը ակնկալում է մոտ 250 միլիոն դոլարի տարեկան ծախսային և եկամտային սիներգիա գործարքի ավարտից երեք տարի անց:investing

Seven & i-ի հրաժարումը

Reuters-ի տվյալներով՝ գործարքը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ ճապոնական Seven & i Holdings ընկերությունը անցյալ շաբաթ որոշեց չշարունակել Zabka-ում հնարավոր ներդրումը: Այդ որոշումը ճանապարհ բացեց Couche-Tard-ի համար՝ իր առաջարկն իրականացնելու համար:marketscreener

Couche-Tard-ը նախատեսում է ֆինանսավորել գործարքը պարտքային միջոցներով: Գործարքը ենթակա է կարգավորող մարմինների հաստատմանը և ակնկալվում է, որ կավարտվի մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերը, ընդ որում ընկերությունը նպատակ ունի դելիստինգի ենթարկել Zabka-ն, եթե ձեռք բերի ձայնի իրավունքի առնվազն 95%-ը:bloomberg+1

Ռազմավարական համատեքստ

Couche-Tard-ի համար, որն արդեն շահագործում է ավելի քան 16,000 խանութից բաղկացած գլոբալ ցանց՝ հիմնականում Circle K ապրանքանիշի ներքո, Zabka-ի ձեռքբերումը նշանակում է շրջադարձ դեպի բարձր աճ ունեցող եվրոպական շուկաներ: Լեհաստանի մանրածախ առևտրի ոլորտը վերջին տարիներին արագորեն ընդլայնվել է՝ պայմանավորված ուրբանիզացիայով և սպառողական սովորությունների փոփոխությամբ:

Ընկերության հայտարարության համաձայն՝ գործարքը «միաձայն աջակցություն» է ստացել Zabka-ի հիմնական գործադիր ղեկավարների և շահագրգիռ կողմերի կողմից:marketscreener