„Anthropic“ bankininkai svarsto galimybę didinti IPO vertinimą iki 1,5 trln. dol.

„Anthropic“ bankininkai ruošiasi didinti pirminio viešo akcijų siūlymo (IPO) kainą dėl didelio investuotojų susidomėjimo, o tai gali padidinti „Claude“ kūrėjos vertę iki 1,5 trln. JAV dolerių ar daugiau, pranešė „Financial Times“. Akcijų kaina gali būti nustatyta virš 70–78 JAV dolerių diapazono, kurį įmonė nustatė mažiau nei prieš parą. Tai galėtų padidinti bendrą pritrauktų lėšų sumą iki daugiau nei 100 mlrd. JAV dolerių, rodo TLDR „FT“ ataskaitos santrauka.ft.com+1

Aukštesnė kaina pakeistų kelias savaites vyravusius žemesnius lūkesčius. Vasarą bankininkai svarstė 2 trln. JAV dolerių vertinimą, o kai kurie investuotojai net 1,5 trln. JAV dolerių vertinimą vadino „per dideliu“ likus kelioms dienoms iki sąlygų pateikimo, pranešė „CNBC“.cnbc.com

Pateiktos sąlygos

Antradienį pateiktoje patikslintoje paraiškoje „Anthropic“ nurodė, kad parduos 825 mln. A klasės akcijų po 70–78 JAV dolerius už vienetą. „Reuters“ duomenimis, viršutinėje diapazono riboje siūlymas pritrauktų apie 64,4 mlrd. JAV dolerių ir įvertintų įmonę maždaug 1,4 trln. JAV dolerių visiškai praskiestu pagrindu. Neįskaitant opcionų ir panašių vertybinių popierių, rinkos vertė siektų apie 1 trln. JAV dolerių. „New York Times“ pranešė, kad šis diapazonas „Anthropic“ įvertino 1,26–1,41 trln. JAV dolerių, o tai viršija paskutinį privatų vertinimą.nytimes.com+1

Sandoriui vadovauja „Goldman Sachs“ ↗ 0.44% ir „Morgan Stanley“ ↗ 0.25%. „TechCrunch“ duomenimis, garantai turi galimybę įsigyti dar 123,75 mln. akcijų. Atskiras privatus platinimas, kuriame dalyvauja tokios įmonės kaip „Nvidia“ ↘ 5.47%, „Microsoft“ ↘ 2.20% ir „Alphabet“ ↘ 0.38% priklausanti „Google“, bendras pajamas padidintų iki maždaug 85 mlrd. JAV dolerių, pranešė „Investopedia“.techcrunch.com+1

Sparčiai auganti paklausa

Antradienį užsakymų knyga jau buvo užpildyta visame diapazone, o institucinė paklausa buvo stipresnė nei „SpaceX“ atveju tuo pačiu etapu, „CNBC“ sakė su sandoriu susipažinę asmenys. „Anthropic“ planuoja akcijų kainą nustatyti trečiadienį, lapkričio 18 d., o prekybą „Nasdaq“ ↗ 1.40% biržoje pradėti ketvirtadienį, lapkričio 19 d. Įmonė siekia apie 20% akcijų skirti mažmeniniams investuotojams, palyginti su įprastais 5–10%. „CNBC“ žurnalistas Jimas Crameris, pagrįsdamas vertinimą, nurodė spalio pabaigoje pasiektą 81 mlrd. JAV dolerių metinių pajamų tempą, pranešė „CNBC“.cnbc.com+1

AI akcijų išbandymas

Sandoris vyksta dirbtinio intelekto (AI) akcijų išpardavimo metu, kuris sumažino vertinimo lūkesčius, pranešė „Fortune“. „Reuters“ duomenimis, anksčiau tą savaitę „Anthropic“ trumpam buvo išsiuntusi bankams sąlygas dėl maždaug 867 mln. akcijų po 70–80 JAV dolerių, tačiau vėliau jas atšaukė kaip netikslias. Kai kurie stebėtojai vis dar mato galimybę didesnei kainai. „1,5 trln. JAV dolerių vertinimas atrodo per didelis ir galbūt jį reikia pakoreguoti žemyn, kad būtų pritraukti potencialūs investuotojai“, – „City AM“ sakė „Trade Nation“ analitikas Lawrence'as Millsas, o „Morningstar“ „Anthropic“ tikrąją vertę vertina maždaug 1,7 trln. JAV dolerių.fortune.com+2