Bankastjórar Anthropic íhuga að hækka IPO verðmat í 1,5 billjónir dollara

Bankastjórar Anthropic búa sig undir að hækka verð á útboði fyrirtækisins eftir mikla eftirspurn fjárfesta, sem gæti lyft verðmati framleiðanda Claude í 1,5 billjónir dollara eða meira, að því er Financial Times greinir frá. Hlutabréfin gætu verið verðlögð yfir 70 til 78 dollara bilinu sem fyrirtækið setti fyrir minna en sólarhring síðan. Það gæti ýtt heildarupphæð útboðsins yfir 100 milljarða dollara, samkvæmt samantekt TLDR á skýrslu FT.ft.com+1

Hærra verð myndi snúa við vikum af minni væntingum. Bankastjórar höfðu velt fyrir sér 2 billjóna dollara verðmati í sumar og sumir fjárfestar höfðu kallað jafnvel 1,5 billjónir dollara „fullmikið“ dagana áður en skilmálar voru lagðir fram, að því er CNBC greindi frá.cnbc.com

Skilmálar skráningar

Í breyttri skráningu á þriðjudag sagði Anthropic að það myndi selja 825 milljónir A-hluta á 70 til 78 dollara hvern. Við efri mörk bilsins myndi útboðið skila um 64,4 milljörðum dollara og gefa fyrirtækinu um 1,4 billjóna dollara verðmat á fullþynntum grunni, að því er Reuters greindi frá. Að undanskildum kaupréttum og svipuðum verðbréfum væri markaðsvirðið um 1 billjón dollara. Bilið verðlagði Anthropic á 1,26 til 1,41 billjón dollara, sem er hærra en síðasta einkaverðmat, að því er New York Times greindi frá.nytimes.com+1

Goldman Sachs ↗ 0.44% og Morgan Stanley ↗ 0.25% leiða samninginn. Tryggingaraðilar hafa valrétt á að kaupa 123,75 milljónir hluta til viðbótar, samkvæmt TechCrunch. Sérstakt einkahlutafjárútboð sem felur í sér fyrirtæki á borð við Nvidia ↘ 5.47%, Microsoft ↘ 2.20% og Google hjá Alphabet ↘ 0.38% myndi skila samtals um 85 milljörðum dollara, að því er Investopedia greindi frá.techcrunch.com+1

Eftirspurn eykst hratt

Pöntunarbókin var þegar full á þriðjudag og eftirspurn stofnanafjárfesta var meiri en hún var hjá SpaceX á sama stigi, sögðu aðilar sem þekkja til samningsins við CNBC. Anthropic ætlar að verðleggja hlutabréfin miðvikudaginn 18. nóvember og hefja viðskipti á Nasdaq ↗ 1.40% fimmtudaginn 19. nóvember. Fyrirtækið stefnir að því að láta smáfjárfesta fá um 20% hlutabréfanna, samanborið við venjuleg 5% til 10%. Jim Cramer hjá CNBC benti á 81 milljarðs dollara árstekjustraum fyrirtækisins í lok október sem stuðning við verðmatið, að því er CNBC greindi frá.cnbc.com+1

Prófraun fyrir gervigreindarhlutabréf

Samningurinn kemur á tímum söluþrýstings á gervigreindarhlutabréf sem hafði dregið úr væntingum um verðmat, að því er Fortune greindi frá. Fyrr í vikunni sendi Anthropic bönkunum skilmála um um 867 milljónir hluta á 70 til 80 dollara, en dró þá síðan til baka sem ónákvæma, samkvæmt Reuters. Sumir áhorfendur sjá enn svigrúm fyrir hærra verð. „1,5 billjóna dollara verðmatið virðist hátt og gæti þurft að lækka það til að laða að hugsanlega fjárfesta,“ sagði Lawrence Mills, sérfræðingur hjá Trade Nation, við City AM, á meðan Morningstar metur sanngjarnt verðmæti Anthropic á um 1,7 billjónir dollara.fortune.com+2