Syngenta stefnir á fimm milljarða dala hlutafjárútboð í Hong Kong

Syngenta Group, svissneski fræja- og landbúnaðarefnarisinn sem er í eigu kínverska ríkisfyrirtækisins Sinochem, hefur lagt fram trúnaðarbeiðni um frumútboð í Hong Kong með það að markmiði að safna að minnsta kosti fimm milljörðum dala, samkvæmt fréttum Bloomberg og Reuters.reuters+1

Hlutafjárútboð gæti numið allt að 10 milljörðum dala, eftir því hvernig markaðurinn bregst við, sem myndi gera það að stærsta frumútboði í Hong Kong síðan 2010, samkvæmt gögnum frá LSEG sem Reuters vísar til. Heimildarmenn sögðu í samtali við Reuters að fyrirtækið vonist til að hleypa útboðinu af stokkunum strax í lok þessa árs, eða snemma árs 2027 ef aðstæður krefjast frestunar.aol

Löng leið á markað

Umsóknin endurvekur áform um skráningu sem hafa verið mörg ár í undirbúningi. Syngenta sótti fyrst um skráningu í kauphöllina í Sjanghæ árið 2021 ale dró þá umsókn til baka þremur árum síðar og vísaði til óróa á mörkuðum. Hong Kong varð síðar fyrir valinu, þótt óstöðugleiki tengdur átökunum í Miðausturlöndum, sem hafa truflað uppskeru- og áburðarmarkaði, hafi knúið fram frekari frestanir.thestandard+1

China National Chemical Corporation keypti Syngenta árið 2017 fyrir 43 milljarða dala, en það verð miðaðist við hápunkt samrunabylgju í landbúnaðarefnageiranum á heimsvísu. ChemChina rann síðar inn í Sinochem Holdings. Skráning í Hong Kong myndi veita fjárfestum fyrsta gagnsæja matið á virði Syngenta á almennum markaði frá því að kaupin áttu sér stað.foodbusinessmea

Fjárhagslegur bakgrunnur

Syngenta greindi frá því að sala á fyrri helmingi ársins 2026 hefði numið 12,2 milljörðum dala, sem er 2 prósenta samdráttur milli ára. Það skrifast að mestu á útleið fyrirtækisins úr kornviðskiptum með lága framlegð í Kína. EBITDA jókst um 2 prósent og nam 2,4 milljörðum dala á sama tímabili. Fyrir árið 2025 í heild nam sala samstæðunnar 28,4 milljörðum dala og EBITDA nam 4,4 milljörðum dala, sem er 13 prósenta aukning sem lyfti framlegð í 15,4 prósent.thestandard+1

Nákvæm tímasetning, stærð útboðsins og verðmat hafa ekki verið endanlega ákveðin, að sögn heimildarmanna Reuters. „Við tjáum okkur ekki um vangaveltur á markaði,“ sagði Syngenta í svari til Reuters.aol

Endurreisn hlutabréfaskráninga í Hong Kong

Umsóknin kemur á sama tíma og frumútboðsmarkaðurinn í Hong Kong fer styrknandi. Borgin hefur safnað 45,8 milljörðum dala með frumútboðum og hliðarskráningum það sem af er þessu ári, samanborið við 24 milljarða dala á sama tímabili í fyrra, samkvæmt gögnum LSEG sem Finimize vísar til. Útboð af stærðargráðu Syngenta mun reyna á hvort þetta bætta fjármögnunarumhverfi geti tekið við margra milljarða dala útboði án þess að ryðja smærri útgefendum úr vegi.finimize