Meta undirbýr sína fyrstu evruskuldabréfaútgáfu samhliða aukinni fjárfestingu í gervigreind

Meta Platforms ↗ 0.83% undirbýr nú útgáfu á skuldabréfum í erlendri mynt. Um er að ræða fyrstu skuldabréfaútgáfu félagsins utan Bandaríkjanna, en hún kemur á sama tíma og fjárfestar velta fyrir sér hversu hratt stóru tæknifyrirtækin eyða í innviði fyrir gervigreind, að því er Bloomberg greindi frá mánudaginn 2. nóvemberbloomberg.com.

Félagið hefur beðið Citigroup ↗ 0.53% og Morgan Stanley ↘ 0.53% um að halda fjárfestafundi á mánudag og þriðjudag, samkvæmt heimildum. Heimildarmaður segir að Meta gæti selt skuldabréf í Bandaríkjadölum í fimm hlutum og evruskuldabréf í sex hlutum, samkvæmt Bloomberg Law. Ekki hefur verið greint frá stærð útgáfunnarnews.bloomberglaw.com.

Fyrsta skrefið í evrum

Meta lagði grunninn í september þegar fulltrúar félagsins hittu evrópska skuldabréfafjárfesta í viku til að kynna starfsemina. Ekki var gefið upp hvenær útgáfa gæti farið fram, að því er Bloomberg greindi frá á þeim tíma. Félagið tók síðast lán í apríl með 25 milljarða dala útgáfu í sex hlutum. 8-K skýrsla sýnir að þessi bréf gjaldfalla á árunum 2031 til 2066 og bera 4,55% til 6,45% vexti. Citigroup og Morgan Stanley stýrðu þeirri útgáfu einnigstocktitan.net+1.

Eftirspurnin minnkaði í apríl. Pantanir námu mest 96 milljörðum dala, samanborið við um 125 milljarða dala fyrir 30 milljarða dala útgáfu Meta í október árið áður. Næstum allir sex flokkarnir voru verðlagðir með hærra áhættuálagi en fyrri útgáfan, að því er Bloomberg greindi frá. S&P Global ↘ 0.98% sagði á þeim tíma að fjárfestingar Meta í gervigreind væru farnar að hafa áhrif á lánshæfismat, samkvæmt Reutersbloomberg.com+1.

Útgjöld umfram sjóðstreymi

Nýjustu afkomutölur Meta skýra hvers vegna félagið leitar eftir frekari fjármögnun. Á þriðja ársfjórðungi námu fjárfestingar, þar með talið fjármögnunarleigugreiðslur, 34,91 milljarði dala. Félagið þrengdi spá sína fyrir fjárfestingar árið 2026 í 135 til 145 milljarða dala, úr 130 til 145 milljörðum áður, samkvæmt afkomutilkynningu. Frjálst sjóðstreymi var neikvætt um 2,1 milljarð dala á fjórðungnum, samkvæmt uppskrift af afkomufundi. Meta tilkynnti einnig um áætlanir um nýjan flokk atkvæðalausra hlutabréfa til að styðja við framtíðar fjármögnun, að því er Yahoo Finance greindi frásec.gov+2.

Tæknirisar sækja í skuldabréfamarkaði

Meta bætist í hóp tæknifyrirtækja sem sækja sér lánsfé ákaft. Sama mánudag hóf Alphabet ↗ 0.78% útgáfu á evruskuldabréfum í sjö hlutum, að því er Newsquawk greindi frá. Nokkrum dögum fyrr seldi Microsoft ↘ 0.99% skuldabréf í dölum fyrir að minnsta kosti 25 milljarða, sem var fyrsta skuldabréfaútgáfa félagsins síðan 2017. Sú útgáfa fékk pantanir fyrir meira en 115 milljarða dala, að því er Seoul Economic Daily greindi frá, með vísan í Bloombergnewsquawk.com+1.

Samtals setja þessar útgáfur í próf hversu miklar skuldir fjárfestar eru tilbúnir að taka á sig vegna gervigreindaruppbyggingar. Eftirspurn hefur verið mikil hingað til, en fjárfestar hafa krafist hærri vaxta fyrir að lána Meta.