La part de marché des puces IA de Nvidia en Chine frôle le zéro alors que Huawei prend la tête

Huawei a dépassé Nvidia sur le marché chinois des puces IA, Bernstein prévoyant qu'il détiendra environ 50 % de parts de marché en 2026.apnews+1
Les contrôles à l'exportation américains et un plan du gouvernement chinois exigeant 80 % d'approvisionnement national pour un projet de centres de données IA de 295 milliards de dollars ont exclu Nvidia.aiweekly
Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré en mai que l'entreprise avait « largement concédé » le marché chinois, qui représentait autrefois au moins 20 % de ses revenus liés aux centres de données.cnbc

Nvidia a effectivement perdu sa domination sur le marché chinois des puces d'intelligence artificielle au profit de Huawei, alors que les contrôles à l'exportation américains et la volonté de Pékin de favoriser la technologie nationale remodèlent le paysage mondial des semi-conducteurs.

Un marché transformé

Des entreprises chinoises comme Huawei ont dépassé Nvidia sur ce qui était autrefois un marché en situation de quasi-monopole, selon des rapports de l'Associated Press et du Washington Post publiés dimanche. Nvidia contrôlait autrefois environ 95 % du marché chinois des puces IA, mais ce chiffre s'est effondré sous l'effet de vagues successives de restrictions à l'exportation américaines. Selon une analyse de Bernstein Research, la part de Nvidia sur le marché chinois des puces IA devrait tomber à environ 8 % en 2026, tandis que celle de Huawei devrait atteindre environ 50 %.apnews+3

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a reconnu ce changement en mai, déclarant que l'entreprise avait « largement concédé » le marché chinois des puces IA à Huawei. « Ils ont connu une année record et ils devraient connaître une année exceptionnelle à venir », a déclaré Huang à propos de Huawei. « Nous leur avons effectivement concédé ce marché ».cnbc

La politique accélère le changement

La transformation a été motivée à la fois par les restrictions américaines et par la politique industrielle chinoise. La directive de l'administration Trump en avril exigeant que Nvidia obtienne des licences pour exporter des puces vers la Chine et d'autres pays a encore limité l'accès de l'entreprise. Parallèlement, la Commission nationale du développement et de la réforme de Chine a rédigé un plan visant à dépenser 2 000 milliards de yuans (295 milliards de dollars) dans des centres de données IA sur cinq ans, avec une règle obligatoire d'approvisionnement technologique national de 80 % qui exclut effectivement Nvidia et AMD Advanced Micro Devices, Inc. .aiweekly+1

Les entreprises d'État China Mobile et China Telecom sont désignées comme les principaux opérateurs de l'infrastructure, Huawei étant positionné comme le principal fournisseur de puces.aiweekly

L'ascension de Huawei

Huawei a augmenté sa production de manière agressive pour combler le vide. Bloomberg a rapporté l'année dernière que l'entreprise prévoyait de produire jusqu'à 1,6 million de puces Ascend en 2026, dont environ 600 000 unités de son processeur phare 910C, soit le double de la production de l'année précédente. En mai, Reuters a rapporté que Huawei avait dévoilé un nouveau principe de conception de puces visant à améliorer les performances sans dépendre uniquement de la réduction des transistors.bloomberg+1

La Chine représentait auparavant au moins 20 % des revenus des centres de données de Nvidia. La perte de ce marché souligne comment les tensions géopolitiques entre Washington et Pékin fracturent la chaîne d'approvisionnement mondiale en matériel IA en écosystèmes concurrents.cnbc

Sources (15)