La cuota de chips de IA de Nvidia en China roza el cero mientras Huawei toma la delantera

Huawei ha superado a Nvidia en el mercado chino de chips de IA, y Bernstein proyecta que tendrá aproximadamente una cuota del 50% en 2026.apnews+1
Los controles de exportación de EE. UU. y un plan del gobierno chino que exige un 80% de abastecimiento nacional en una expansión de centros de datos de IA de 295.000 millones de dólares han dejado a Nvidia fuera.aiweekly
El CEO de Nvidia, Jensen Huang, dijo en mayo que la empresa ha "cedido en gran medida" el mercado chino, que alguna vez representó al menos el 20% de sus ingresos de centros de datos.cnbc

Nvidia ha perdido efectivamente su dominio en el mercado chino de chips de inteligencia artificial frente a Huawei, a medida que los controles de exportación de EE. UU. y el impulso de Pekín por la tecnología nacional remodelan el panorama mundial de los semiconductores.

Un mercado transformado

Empresas chinas como Huawei han superado a Nvidia en lo que alguna vez fue un mercado de casi monopolio, según informes de Associated Press y The Washington Post publicados el domingo. Nvidia controlaba aproximadamente el 95% del mercado chino de chips de IA, pero esa cifra se ha desplomado bajo sucesivas rondas de restricciones de exportación de EE. UU. Según el análisis de Bernstein Research, se espera que la cuota de Nvidia en el mercado chino de chips de IA caiga a alrededor del 8% en 2026, mientras que la de Huawei suba a aproximadamente el 50%.apnews+3

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, reconoció el cambio en mayo, afirmando que la empresa ha "cedido en gran medida" el mercado chino de chips de IA a Huawei. "Han experimentado un año récord y es probable que tengan un año excepcional por delante", dijo Huang sobre Huawei. "Hemos cedido efectivamente ese mercado a ellos".cnbc

La política acelera el cambio

La transformación ha sido impulsada tanto por las restricciones de EE. UU. como por la política industrial china. La directiva de la administración Trump en abril que exige a Nvidia obtener licencias para exportar chips a China y otras naciones limitó aún más el acceso de la empresa. Mientras tanto, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China ha estado redactando un plan para gastar 2 billones de yuanes (295.000 millones de dólares) en centros de datos de IA durante cinco años, con una regla obligatoria de abastecimiento de tecnología nacional del 80% que excluye efectivamente a Nvidia y AMD Advanced Micro Devices, Inc. .aiweekly+1

Las empresas estatales China Mobile y China Telecom están designadas como operadores principales de la infraestructura, con Huawei posicionada como el proveedor líder de chips.aiweekly

El ascenso de Huawei

Huawei ha aumentado la producción agresivamente para llenar el vacío. Bloomberg informó el año pasado que la empresa planeaba producir hasta 1,6 millones de matrices de chips Ascend en 2026, incluidas aproximadamente 600.000 unidades de su procesador insignia 910C, el doble de la producción del año anterior. En mayo, Reuters informó que Huawei presentó un nuevo principio de diseño de chips destinado a mejorar el rendimiento sin depender únicamente de la reducción de transistores.bloomberg+1

China representaba anteriormente al menos el 20% de los ingresos de los centros de datos de Nvidia. La pérdida de ese mercado subraya cómo las tensiones geopolíticas entre Washington y Pekín están fracturando la cadena de suministro mundial de hardware de IA en ecosistemas competidores.cnbc

Fuentes (15)