Google commence a vendre des puces TPU et devient fabricant de semiconducteurs

Alphabet ↘ 3.58% a commence a livrer ses unites de traitement tenseur personnalisees aux centres de donnees de ses clients pour la premiere fois, marquant son entree en tant que fournisseur de semiconducteurs, alors meme que le directeur general Sundar Pichai a clairement indique que la propre poursuite de l'intelligence artificielle generale par l'entreprise reste la priorite absolue pour l'attribution des puces.

Premier chiffre d'affaires materiel enregistre

Lors de la presentation des resultats du deuxieme trimestre 2026 d'Alphabet le 21 juillet, la directrice financiere Anat Ashkenazi a confirme que l'entreprise avait commence a enregistrer des revenus provenant des ventes de systemes TPU au cours du trimestre, contribuant a la hausse de 82 % sur un an du chiffre d'affaires de Google Cloud, qui a atteint 24,8 milliards de dollars. "Nous avons commence a livrer des systemes TPU aux centres de donnees des clients au cours du deuxieme trimestre", a declare Mme Ashkenazi, ajoutant que l'entreprise s'attend a "une part relativement faible des revenus de nos accords de vente de systemes TPU existants cette annee, avec une montee en puissance en sortant de 2026", et "la vaste majorite" devant etre realisee en 2027.Constellationr+2

Les accords de materiel TPU se refletent dans le carnet de commandes de Google Cloud, qui a augmente de 50 milliards de dollars au cours du trimestre pour atteindre 514 milliards de dollars. Alphabet a egalement releve ses previsions de depenses d'investissement pour l'ensemble de l'annee 2026 a une fourchette de 195 a 205 milliards de dollars, contre 180 a 190 milliards prevus le trimestre dernier.TheStreet+2

L'intelligence artificielle generale d'abord, les clients ensuite

Interroge sur la facon dont Google repartit son parc de TPU limite par l'offre, M. Pichai s'est montre direct. "Notre premiere priorite est de veiller a ce que nous allouions ce dont nous avons besoin pour rivaliser au premier plan en termes de developpement de l'intelligence artificielle generale", a-t-il indique aux analystes, selon The Register. Il a ajoute que l'entreprise "donne egalement la priorite a nos domaines de produits essentiels comme la recherche, YouTube, etc., ainsi qu'a Cloud".Theregister

Pour gerer une demande qui depasse sa capacite interne, Mme Ashkenazi a precise que Google prevoyait "d'accroitre l'utilisation de la capacite de tiers au troisieme trimestre en guise de strategie de transition pendant que nous developpons davantage notre capacite interne".Constellationr+1

Contraintes d'approvisionnement et perspectives

La penurie d'approvisionnement trouve son origine dans la capacite limitee d'emballage avance chez Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ↘ 1.20%, qui fabrique les TPU de Google. Les objectifs de production pour 2026 avaient ete prealablement reduits d'environ 4 millions a environ 3 millions d'unites en raison de goulots d'etranglement dans l'emballage CoWoS. Les analystes s'attendent a ce que la production de TPU augmente pour atteindre 5 a 6 millions d'unites en 2027 a mesure que TSMC elargira ses capacites.Moomoo News+1

La decision de vendre directement des TPU place Google en concurrence plus directe avec Nvidia ↘ 1.47% sur le marche desaccelerateurs d'IA, bien que le flux de tresorerie disponible d'Alphabet soit devenu negatif pour la premiere fois au deuxieme trimestre, atteignant moins 5,9 milliards de dollars, alors que les depenses en infrastructure d'IA s'intensifient.TheStreet