Η Google αρχίζει να πουλά τσιπ TPU και γίνεται κατασκευαστής ημιαγωγών

Η Alphabet ↘ 6.89% άρχισε να παραδίδει τις προσαρμοσμένες μονάδες επεξεργασίας τάνσορ σε κέντρα δεδομένων πελατών για πρώτη φορά, σηματοδοτώντας την είσοδό της ως προμηθευτής ημιαγωγών, παρόλο που ο διευθύνων σύμβουλος Σουντάρ Πιτσάι κατέστησε σαφές ότι η δική της επιδίωξη για τεχνητή γενική νοημοσύνη έχει την πρώτη προτεραιότητα στη διάθεση των τσιπ.

Πρώτα έσοδα από υλικό

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για τα οικονομικά αποτελέσματα της Alphabet για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 στις 21 Ιουλίου, η οικονομική διευθύντρια Ανατ Ασκεναζί επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία άρχισε να αναγνωρίζει έσοδα από τις πωλήσεις συστημάτων TPU κατά τη διάρκεια του τριμήνου, συμβάλλοντας στην αύξηση των εσόδων του Google Cloud κατά 82% σε ετήσια βάση στα 24,8 δισεκατομμύρια δολάρια. «Ξεκινήσαμε την παράδοση συστημάτων TPU σε κέντρα δεδομένων πελατών το δεύτερο τρίμηνο», δήλωσε η Ασκεναζί, προσθέτοντας ότι η εταιρεία αναμένει «ένα σχετικά μικρό ποσοστό των εσόδων από τις υφιστάμενες συμφωνίες πώλησης συστημάτων TPU φέτος, το οποίο θα αυξηθεί καθώς φεύγουμε από το 2026», με «τη συντριπτική πλειοψηφία» να πραγματοποιείται το 2027.Constellationr+2

Οι συμφωνίες υλικού TPU αντανακλούνται στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Google Cloud, το οποίο αυξήθηκε κατά 50 δισεκατομμύρια δολάρια στο τρίμηνο για να φτάσει τα 514 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Alphabet αύξησε επίσης την πρόβλεψη κεφαλαιουχικών δαπανών για το σύνολο του 2026 σε 195 έως 205 δισεκατομμύρια δολάρια, από 180 έως 190 δισεκατομμύρια δολάρια που είχε προβλέψει το προηγούμενο τρίμηνο.TheStreet+2

Πρώτα η AGI, οι πελάτες δεύτεροι

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με το πώς η Google κατανέμει τον περιορισμένο στόλο TPU της, ο Πιτσάι ήταν άμεσος. «Πρώτη μας προτεραιότητα είναι να διασφαλίσουμε ότι κατανέμουμε αυτό που χρειαζόμαστε για να ανταγωνιστούμε στα σύνορα της ανάπτυξης της AGI», δήλωσε σε αναλυτές, σύμφωνα με το The Register. Πρόσθεσε ότι η εταιρεία «δίνει επίσης προτεραιότητα στους βασικούς τομείς προϊόντων μας όπως η Αναζήτηση, το YouTube και τα λοιπά, καθώς και το Cloud».Theregister

Για να διαχειριστεί τη ζήτηση που υπερβαίνει την εσωτερική της χωρητικότητα, η Ασκεναζί δήλωσε ότι η Google σχεδιάζει να «επεκτείνει τη χρήση χωρητικότητας τρίτων το τρίτο τρίμηνο ως στρατηγική γέφυρας ενώ αναπτύσσουμε μεγαλύτερη εσωτερική χωρητικότητα».Constellationr+1

Περιορισμοί προσφοράς και ο δρόμος μπροστά

Η κρίση στην προσφορά οφείλεται στην περιορισμένη χωρητικότητα προηγμένης συσκευασίας στην Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ↘ 1.34%, η οποία κατασκευάζει τις TPU της Google. Οι στόχοι παραγωγής για το 2026 είχαν μειωθεί προηγουμένως από περίπου 4 εκατομμύρια σε περίπου 3 εκατομμύρια μονάδες λόγω των στενών σημείων στη συσκευασία CoWoS. Οι αναλυτές αναμένουν ότι η παραγωγή TPU θα αυξηθεί σε 5 έως 6 εκατομμύρια μονάδες το 2027 καθώς η TSMC επεκτείνει τη χωρητικότητά της.Moomoo News+1

Η κίνηση πώλησης TPU απευθείας φέρνει τη Google σε πιο άμεσο ανταγωνισμό με τη Nvidia ↘ 1.56% στην αγορά επιταχυντών τεχνητής νοημοσύνης, παρόλο που οι ελεύθερες ταμειακές ροές της Alphabet έγιναν αρνητικές για πρώτη φορά το δεύτερο τρίμηνο, φτάνοντας τα μείον 5,9 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς οι δαπάνες για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης εντείνονται.TheStreet