Google TPU çipi satmaya başladı ve yarı iletken satıcısı oldu

Alphabet ↘ 3.58%, özel Tensor Processing Units sistemlerini ilk kez müşteri veri merkezlerine teslim etmeye başlayarak bir yarı iletken satıcısı olarak pazara girdi. CEO Sundar Pichai ise şirketin kendi yapay genel zeka arayışının çip dağıtımında her zaman ilk önceliğe sahip olduğunu açıkça belirtti.

İlk Donanım Geliri Kaydedildi

Alphabet'in 21 Temmuz tarihindeki 2026 yılı ikinci çeyrek kazanç çağrısı sırasında CFO Anat Ashkenazi, şirketin çeyrek boyunca TPU sistemi satışlarından gelir elde etmeye başladığını doğruladı. Bu durum Google Cloud'un gelirlerinin yıllık bazda yüzde 82 artarak 24.8 milyar dolara ulaşmasına katkı sağladı. Ashkenazi, "İkinci çeyrekte müşteri veri merkezlerine TPU sistemleri teslim etmeye başladık" dedi ve ekledi: Şirket mevcut TPU sistemi satış sözleşmelerimizden elde edilen gelirlerin bu yıl nispeten küçük bir kısmını bekliyor, bu oran 2026 sonuna doğru artacak ve "büyük çoğunluk" 2027 yılında realize olacak.Constellationr+2

TPU donanım anlaşmaları, çeyrekte 50 milyar dolar büyüyerek 514 milyar dolara ulaşan Google Cloud'un birikmiş işlerine de yansıdı. Alphabet ayrıca 2026 tam yılı sermaye harcaması öngörüsünü geçen çeyrekte öngörülen 180 ila 190 milyar dolar aralığından 195 ila 205 milyar dolara yükseltti.TheStreet+2

Önce AGI, Sonra Müşteriler

Google'ın arz kısıtı bulunan TPU filosunu nasıl tahsis ettiği sorulduğunda Pichai oldukça netti. The Register'ın aktardığına göre analistlere konuşan Pichai, "Birinci önceliğimiz, AGI geliştirme açısından en üst düzeyde rekabet etmek için neye ihtiyacımız varsa onu tahsis ettiğimizden emin olmaktır" dedi. Şirketin ayrıca "Search, YouTube ve benzeri temel ürün alanlarımızın yanı sıra Cloud'a da öncelik verdiğini" ekledi.Theregister

İç kapasitesini aşan talebi yönetmek için Ashkenazi, Google'ın "daha fazla iç kapasite inşa ederken bir köprü stratejisi olarak üçüncü taraf kapasitesinin kullanımını üçüncü çeyrekte genişletmeyi" planladığını söyledi.Constellationr+1

Arz Kısıtları ve Gelecek Yol

Arz krizi, Google'ın TPU'larını üreten Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ↘ 1.20% şirketindeki sınırlı gelişmiş paketleme kapasitesinden kaynaklanıyor. 2026 üretim hedefleri daha önce CoWoS paketleme darboğazları nedeniyle yaklaşık 4 milyon adetten yaklaşık 3 milyon adete düşürülmüştü. Analistler, TSMC kapasitesini genişlettikçe TPU üretiminin 2027 yılında 5 ila 6 milyon adede çıkmasını bekliyor.Moomoo News+1

TPU'ları doğrudan satma hamlesi, yapay zeka altyapısına harcamalar yoğunlaşırken Alphabet'in serbest nakit akışının ikinci çeyrekte ilk kez eksi 5.9 milyar dolara gerileyerek negatif olmasıyla birlikte Google'ı yapay zeka hızlandırıcı pazarında Nvidia ↘ 1.47% ile daha doğrudan bir rekabete sokuyor.TheStreet