Apollo va privatiser easyJet dans le cadre d’un accord de 7,7 milliards de dollars

Apollo Global Management ↘ 0.16% a accepté d'acquérir la compagnie aérienne à bas prix européenne easyJet pour 5,70 milliards de livres sterling (7,7 milliards de dollars), retirant la compagnie de la cote après le retrait de son rival Castlelake, a rapporté Reuters jeudi.reuters

L'accord, annoncé le 6 août, offre aux actionnaires d'easyJet 7,15 livres par action, soit une prime de 54 % par rapport au cours de clôture du 27 février, dernier jour ouvrable avant le déclenchement du conflit actuel au Moyen-Orient. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2027.cnbc

Le retrait de Castlelake ouvre la voie

Castlelake, un important prêteur du secteur aéronautique qui a loué des avions à environ 200 compagnies, a annoncé jeudi dans un communiqué à la Bourse de Londres qu'il n'avait pas l'intention de faire une offre pour easyJet. Ce retrait a initialement fait chuter les actions d'easyJet de plus de 6 % avant qu'elles ne rebondissent, terminant la séance en hausse d'environ 3,1 %.cnbc

Apollo avait déposé son offre le mois dernier, quelques jours seulement après qu'easyJet eut annoncé un accord de principe avec Castlelake pour un montant de 7,3 milliards de dollars. Cette offre était elle-même une amélioration par rapport à une proposition précédente de 6,64 milliards de dollars rejetée par le conseil d'administration d'easyJet en juin. Le conseil d'administration a jugé l'offre d'Apollo "supérieure".globalbankingandfinance+1

Justification stratégique

La compagnie aérienne, vieille de 31 ans, est considérée comme une cible d'acquisition attrayante, détenant de précieux créneaux horaires dans des aéroports européens clés, notamment Londres Gatwick, Paris et Genève. L'intérêt du capital-investissement a fait grimper les actions d'easyJet de près de 50 % jusqu'à la clôture de mercredi à Londres.cnbc

"Nous saluons l'engagement d'Apollo envers notre entreprise et nos employés, et nous pensons que son expérience dans le secteur de l'aviation en fait un partenaire solide pour easyJet alors que nous accélérons nos plans de croissance", a déclaré le PDG d'easyJet, Kenton Jarvis.cnbc

Alex van Hoek, associé et responsable du capital-investissement européen chez Apollo, a qualifié easyJet de "leader de l'aviation européenne, ayant construit une position de marché différenciée grâce à sa proposition client convaincante, son vaste réseau et sa marque forte".cnbc