SoftBank prevé emitir bonos minoristas récord por 6.300 millones de dólares para financiar la IA

SoftBank Group anunció este lunes planes para emitir 1 billón de yenes (aproximadamente 6.300 millones de dólares) en bonos minoristas, lo que supone la mayor oferta de bonos minoristas de la historia por parte de una empresa japonesa y casi duplica su récord anterior, en un momento en que el conglomerado tecnológico busca financiar una creciente estrategia de inversión en inteligencia artificial.

Emisión récord para financiar ambiciones en IA

Los bonos a siete años ofrecen un rango de cupón indicativo de entre el 4,3% y el 4,9%, y se prevé que el precio definitivo se fije el 4 de septiembre, según una declaración regulatoria. La emisión casi duplica el récord anterior de SoftBank: una oferta de 600.000 millones de yenes emitida en abril de 2025.cfo.economictimes.indiatimes+2

Los fondos obtenidos con la emisión se utilizarán para inversiones relacionadas con la IA y para reembolsar bonos emitidos anteriormente, según declaró una portavoz de la empresa a The Wall Street Journal News Corp ↘ 2.36%. SoftBank se ha convertido en uno de los principales partidarios de OpenAI, con inversiones y compromisos acumulados que prevé superar los 60.000 millones de dólares.marketscreener

La oferta empata con la emisión de deuda por 1 billón de yenes de NTT Finance a inversores institucionales como la mayor venta de bonos corporativos realizada por una empresa japonesa, según I-N Information Systems.marketscreener

Una carrera de captación de fondos en IA más amplia

La venta de bonos de SoftBank llega en medio de una oleada de captación de capital en el sector tecnológico asiático. Alibaba Group ↗ 1.28% lanzó el domingo una colocación de acciones por 10.200 millones de dólares para invertir en sus capacidades de IA. Alphabet ↘ 1.11%, Meta Platforms ↗ 1.00%, Microsoft ↘ 2.04% y Amazon Amazon.com, Inc. ↘ 0.15%, los cuatro principales actores de la carrera de centros de datos, han prometido casi 2,4 billones de dólares en gasto relacionado con la IA para los próximos años, según The Japan Times.japantimes+2

Los bonos minoristas han sido una fuente vital de financiación para SoftBank, que ha sido el emisor más prolífico entre las empresas japonesas en los últimos años. La compañía recurre con regularidad al mercado minorista nacional con los "Bonos Fukuoka SoftBank Hawks", bautizados con el nombre de un equipo de béisbol de su propiedad, que ofrecen rendimientos más elevados que los depósitos bancarios tradicionales.marketscreener

Financiación del impulso

Para financiar su estrategia de IA, SoftBank ha monetizado participaciones de su cartera, incluida la venta de la totalidad de su participación en Nvidia ↗ 0.84%, y ha ampliado la financiación garantizada por sus acciones en el diseñador de chips Arm ↗ 3.92%. La compañía también ha vendido participaciones en T-Mobile ↘ 3.46%.thestandard+1

Las acciones de SoftBank cayeron el lunes, en línea con la caída generalizada de los valores tecnológicos en Asia. El Nikkei 225 bajó un 0,5%.marketscreener