„SoftBank“ DI plėtrai planuoja rekordinę 6,3 mlrd. dolerių obligacijų emisiją

Bendrovė „SoftBank Group“ pirmadienį pranešė planuojanti išleisti 1 trilijono jenų (apie 6,3 mlrd. JAV dolerių) mažmeninių obligacijų emisiją. Tai didžiausias visų laikų Japonijos įmonės mažmeninių obligacijų platinimas, beveik dvigubai viršijantis ankstesnį rekordą, technologijų konglomeratui siekiant finansuoti besiplečiančią investicijų į dirbtinį intelektą strategiją.

Rekordinė emisija DI ambicijoms finansuoti

Indikatyvus septynerių metų trukmės obligacijų kupono rėžis yra nuo 4,3 proc. iki 4,9 proc., o galutinė kaina turėtų būti nustatyta rugsėjo 4 d., teigiama pateiktuose dokumentuose. Emisijos dydis beveik dvigubai viršija ankstesnį „SoftBank“ rekordą: 600 mlrd. jenų emisiją, išleistą 2025 m. balandį.cfo.economictimes.indiatimes+2

Gautos lėšos bus panaudotos investicijoms į DI bei anksčiau išleistoms obligacijoms išpirkti, leidiniui „The Wall Street Journal“ News Corp ↘ 1.26% sakė bendrovės atstovė. „SoftBank“ tapo viena didžiausių „OpenAI“ rėmėjų, o jos bendros investicijos ir įsipareigojimai, tikimasi, viršys 60 mlrd. dolerių.marketscreener

Remiantis bendrovės „I-N Information Systems“ duomenimis, ši emisija susilygino su „NTT Finance“ 1 trilijono jenų skolų emisija instituciniams investuotojams ir tapo didžiausiu Japonijos bendrovės obligacijų pardavimu.marketscreener

Platesnės lėšų rinkimo DI rinkoje lenktynės

„SoftBank“ obligacijų pardavimas vyksta suaktyvėjus kapitalo pritraukimui visame Azijos technologijų sektoriuje. Bendrovė „Alibaba Group“ ↘ 4.10% sekmadienį pradėjo 10,2 mlrd. dolerių akcijų platinimą, siekdama investuoti į savo DI pajėgumus. Bendrovės „Alphabet“ ↘ 2.18%, „Meta Platforms“ ↘ 0.98%, „Microsoft“ ↘ 1.22% ir „Amazon“ Amazon.com, Inc. ↘ 2.50%, keturios didžiausios duomenų centrų lenktynių dalyvės, artimiausiais metais įsipareigojo skirti beveik 2,4 trilijono dolerių išlaidoms, susijusioms su DI, rašo „The Japan Times“.japantimes+2

Mažmeninės obligacijos yra gyvybiškai svarbus finansavimo šaltinis bendrovei „SoftBank“, kuri pastaraisiais metais buvo aktyviausia obligacijų leidėja tarp Japonijos bendrovių. Įmonė reguliariai žengia į vietos mažmeninę rinką su „Fukuoka SoftBank Hawks“ obligacijomis, pavadintomis jai priklausančios beisbolo komandos vardu, ir siūlo didesnį pelningumą nei tradiciniai bankų indėliai.marketscreener

Plėtros finansavimas

Siekdama finansuoti savo DI strategiją, bendrovė „SoftBank“ monetizavo investicijų portfelio turtą, įskaitant viso savo akcijų paketo bendrovėje „Nvidia“ ↗ 1.48% pardavimą, ir išplėtė finansavimą, užtikrintą jai priklausančiomis mikroschemų kūrėjos „Arm“ ↗ 1.20% akcijomis. Įmonė taip pat pardavė turėtas bendrovės „T-Mobile“ ↘ 0.51% akcijas.thestandard+1

„SoftBank“ akcijos pirmadienį atpigo, kartu su bendru Azijos technologijų bendrovių akcijų nuosmukiu. „Nikkei 225“ indeksas smuko 0,5 proc.marketscreener