EasyJet respalda la oferta de 7.700 millones de dólares de Apollo y abandona a Castlelake

EasyJet dijo el viernes que había acordado en principio una adquisición de 5.700 millones de libras (7.700 millones de dólares) por parte de Apollo Global Management ↘ 1.74%, después de que el gigante estadounidense de capital privado irrumpiera en una oferta rival de Castlelake con una oferta más alta de 7,15 libras por acción en efectivo.bbc+2

El acuerdo marca un giro dramático en una batalla de un mes por la aerolínea de bajo costo británica. La junta de EasyJet retiró su apoyo a la propuesta de 6,90 libras por acción de Castlelake —acordada apenas cinco días antes, el 5 de julio— en favor de la oferta de Apollo, que representa una prima del 3,6% sobre la oferta de Castlelake y una prima del 81% sobre el precio de cierre de las acciones de easyJet el 28 de mayo, antes de que el interés de adquisición se hiciera público.reuters+2

Se desarrolla una guerra de ofertas

Castlelake reveló por primera vez su interés a los reguladores del Reino Unido a finales de mayo y presentó múltiples propuestas que fueron rechazadas antes de que la junta de easyJet acordara en principio su quinta oferta de 6,90 libras por acción el 5 de julio. Según las reglas del Panel de Adquisiciones del Reino Unido, Castlelake tiene hasta el 3 de agosto para anunciar una oferta firme o retirarse.ig+2

La intervención de Apollo altera ese cronograma. EasyJet dijo que la propuesta de Apollo "ofrece un resultado superior para los accionistas de easyJet". Las acciones de la aerolínea subieron tras la noticia en las operaciones de Londres el viernes.tradingkey+2

Se gesta una revuelta de accionistas

A pesar del respaldo de la junta, no todos los inversores están satisfechos. Jim Flavin, fundador del distribuidor de energía irlandés DCC y accionista importante de easyJet, criticó el "juicio muy pobre" de la junta al recomendar el acuerdo, calificando la oferta de barata. Según el Financial Times, Flavin dijo que quería "detener esta oferta si puedo", uniéndose a otros accionistas importantes en el rechazo a la oferta de capital privado para la empresa del FTSE 100.businesspost+2

La oposición podría complicar las cosas para Apollo, que necesitaría la aprobación de los accionistas para completar la adquisición y privatizar easyJet, excluyéndola de la Bolsa de Valores de Londres.ig

Obstáculos regulatorios por delante

Cualquier acuerdo enfrenta un escrutinio adicional sobre las reglas de propiedad de las aerolíneas. Según la propuesta anterior de Castlelake, el 51 por ciento de la aerolínea habría sido propiedad de ciudadanos de la Unión Europea para cumplir con las regulaciones de aviación de la UE. Apollo deberá cumplir requisitos similares para preservar los derechos de vuelo de easyJet en toda Europa.finance.yahoo

El acuerdo sigue siendo no vinculante y no hay certeza de que se materialice una oferta firme. La junta de EasyJet ha aconsejado a los accionistas que no tomen ninguna medida mientras continúan las negociaciones.easyjet