Ρεκόρ 40,53 δισ. δολαρίων στις πωλήσεις εξοπλισμού ημιαγωγών λόγω της τεχνητής νοημοσύνης

Η παγκόσμια βιομηχανία εξοπλισμού ημιαγωγών κατέγραψε το δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο ρεκόρ, με τις πωλήσεις να φτάνουν τα 40,53 δισ. δολάρια το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο, καθώς οι κατασκευαστές τσιπ αυξάνουν τις δαπάνες τους για να καλύψουν τη ζήτηση που προκαλείται από την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Ο SEMI, ο κλαδικός φορέας που εκπροσωπεί την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα σχεδιασμού και κατασκευής ηλεκτρονικών, ανακοίνωσε τα στοιχεία την Τετάρτη, επικαλούμενος την έκθεση Worldwide Semiconductor Equipment Market Statistics που συντάχθηκε από δεδομένα του SEMI και της Ένωσης Εξοπλισμού Ημιαγωγών της Ιαπωνίας. Το σύνολο αντιπροσωπεύει αύξηση 23 τοις εκατό σε ετήσια βάση και 11 τοις εκατό σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2026, όταν οι πωλήσεις των 36,55 δισ. δολαρίων είχαν ήδη θέσει ρεκόρ.finance.yahoo+3

Η ζήτηση για AI τροφοδοτεί την έκρηξη των δαπανών

Οι δαπάνες ρεκόρ αντικατοπτρίζουν έναν κλάδο που αγωνίζεται να αναπτύξει υποδομές υπολογιστικής ισχύος για AI με ρυθμό που συνεχίζει να ξεπερνά την προσφορά. Οι κατασκευαστές μνήμης Samsung, SK hynix ↗ 1.92% και Micron ↗ 2.77% έχουν δεσμεύσει όλη τη χωρητικότητα DRAM και μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (HBM) έως το 2027, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Micron, Sanjay Mehrotra, έχει προειδοποιήσει ότι είναι απίθανο να τεθεί σε λειτουργία σημαντική νέα παραγωγική ικανότητα μεγάλης κλίμακας πριν από το 2028.forbes+1

Η έλλειψη προσφοράς έχει ωθήσει τις εισαγωγές εξοπλισμού σε απότομη άνοδο σε όλη την Ασία. Οι εισαγωγές εξοπλισμού κατασκευής ημιαγωγών της Νότιας Κορέας αυξήθηκαν κατά 60,1 τοις εκατό σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Κορέας, καθώς οι κατασκευαστές τσιπ της χώρας επιτάχυναν τις επενδύσεις τους. Οι δαπάνες για εξοπλισμό στη Νότια Κορέα αυξήθηκαν κατά 26 τοις εκατό το 2025 στα 25,8 δισ. δολάρια, ενώ η Ταϊβάν σημείωσε άλμα 90 τοις εκατό σε επίπεδα ρεκόρ 31,5 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του SEMI.pulse.mk+2

Μια δομική αλλαγή στη ζήτηση

Οι αναλυτές περιγράφουν τον τρέχοντα κύκλο ως περισσότερο δομικό παρά κυκλικό. Έρευνες από την IDC και την TrendForce υποδηλώνουν ότι οι περιορισμοί στην προσφορά μνήμης θα μπορούσαν να διαρκέσουν πέρα από το 2027, μετατρέποντας αυτό που κάποτε θεωρούνταν προσωρινή έλλειψη σε μια διαρκή πρόκληση. Το Forbes ανέφερε τον Ιούλιο ότι η SK hynix κατασκευάζει μια μονάδα προηγμένης συσκευασίας 4 δισ. δολαρίων στην Ιντιάνα με επίκεντρο τις HBM, με τη μαζική παραγωγή να μην αναμένεται πριν από τα τέλη του 2028.ibselectronics+1

Η ευρύτερη αγορά ημιαγωγών αντικατοπτρίζει την άνθηση του εξοπλισμού. Η Ένωση Βιομηχανίας Ημιαγωγών ανέφερε ότι οι παγκόσμιες πωλήσεις τσιπ έφτασαν τα 403,3 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2026, μια αύξηση 35,1 τοις εκατό από το προηγούμενο τρίμηνο. Το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών της Νότιας Κορέας, ενισχυμένο από τις εξαγωγές ημιαγωγών που αυξήθηκαν κατά 176,3 τοις εκατό τον Ιούλιο, έφτασε το ρεκόρ των 42,08 δισ. δολαρίων για τον μήνα.semiconductors+1

Ο SEMI είχε προβλέψει συνολικές πωλήσεις εξοπλισμού 145 δισ. δολαρίων για το 2026 και 156 δισ. δολαρίων για το 2027. Με τις πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου να έχουν ήδη ξεπεράσει τα 77 δισ. δολάρια, η βιομηχανία φαίνεται να βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ξεπεράσει αυτές τις προβλέψεις.semiwiki