Tržby za polovodičové vybavení dosáhly ve 2. čtvrtletí rekordních 40,53 miliardy dolarů díky rozmachu AI

Globální průmysl polovodičového vybavení zaznamenal druhé rekordní čtvrtletí v řadě, přičemž tržby za tři měsíce končící červnem dosáhly 40,53 miliardy dolarů, protože výrobci čipů zvyšují výdaje, aby uspokojili poptávku poháněnou budováním infrastruktury pro umělou inteligenci.

SEMI, průmyslová asociace zastupující globální dodavatelský řetězec pro návrh a výrobu elektroniky, oznámila tato čísla ve středu s odkazem na svou zprávu o statistikách trhu polovodičového vybavení, která byla sestavena z údajů předložených SEMI a Japonskou asociací polovodičového vybavení. Celková částka představuje 23procentní meziroční nárůst a 11procentní růst oproti prvnímu čtvrtletí roku 2026, kdy tržby ve výši 36,55 miliardy dolarů již stanovily rekord.finance.yahoo+3

Poptávka po AI pohání nárůst výdajů

Rekordní výdaje odrážejí průmysl, který závodí v budování kapacity pro výpočetní infrastrukturu AI tempem, které nadále převyšuje nabídku. Výrobci paměťových čipů Samsung, SK hynix ↗ 1.92% a Micron ↗ 2.77% údajně alokovali veškerou svou kapacitu DRAM a vysokorychlostní paměti (HBM) až do roku 2027, zatímco generální ředitel společnosti Micron Sanjay Mehrotra varoval, že je nepravděpodobné, že by nová velkokapacitní výroba začala fungovat před rokem 2028.forbes+1

Nedostatek nabídky prudce zvýšil dovoz vybavení napříč Asií. Podle údajů Korejské banky vzrostl dovoz zařízení pro výrobu polovodičů do Jižní Koreje v červenci meziročně o 60,1 procenta, protože výrobci čipů v zemi zrychlili investice. Podle výroční zprávy SEMI vzrostly výdaje na vybavení v Jižní Koreji v roce 2025 o 26 procent na 25,8 miliardy dolarů, zatímco Tchaj-wan zaznamenal 90procentní skok na rekordních 31,5 miliardy dolarů.pulse.mk+2

Strukturální posun v poptávce

Analytici popisují současný cyklus spíše jako strukturální než cyklický. Výzkum společností IDC a TrendForce naznačuje, že omezení nabídky pamětí by mohla přetrvávat i po roce 2027, čímž se to, co bylo kdysi považováno za dočasný nedostatek, mění v trvalou výzvu. Forbes v červenci uvedl, že SK hynix staví v Indianě závod na pokročilé balení čipů v hodnotě 4 miliard dolarů zaměřený na HBM, přičemž sériová výroba se očekává až koncem roku 2028.ibselectronics+1

Širší trh s polovodiči kopíruje boom vybavení. Asociace polovodičového průmyslu uvedla, že globální prodeje čipů dosáhly ve 2. čtvrtletí 2026 hodnoty 403,3 miliardy dolarů, což je nárůst o 35,1 procenta oproti předchozímu čtvrtletí. Přebytek běžného účtu Jižní Koreje, podpořený vývozem polovodičů, který v červenci vzrostl o 176,3 procenta, dosáhl za daný měsíc rekordních 42,08 miliardy dolarů.semiconductors+1

SEMI předpovídala celkový prodej vybavení ve výši 145 miliard dolarů pro rok 2026 a 156 miliard dolarů pro rok 2027. Vzhledem k tomu, že tržby za první pololetí již překročily 77 miliard dolarů, zdá se, že průmysl je na dobré cestě tyto prognózy překonat.semiwiki