Yarı iletken ekipman satışları yapay zeka harcamalarıyla ikinci çeyrekte 40.53 milyar dolara ulaştı

Küresel yarı iletken ekipman endüstrisi, yapay zeka altyapısı yatırımlarının artmasıyla çip üreticilerinin kapasite artırımına gitmesi sonucu, üst üste ikinci rekor çeyreğini yaşadı ve Haziran ayında sona eren üç aylık dönemde satışlar 40.53 milyar dolara ulaştı.

Küresel elektronik tasarım ve üretim tedarik zincirini temsil eden endüstri birliği SEMI, verileri Çarşamba günü açıkladı. Toplam rakam, 36.55 milyar dolarlık satışla rekor kıran 2026'nın ilk çeyreğine göre yüzde 11'lik bir büyümeyi ve yıllık bazda yüzde 23'lük bir artışı temsil ediyor.finance.yahoo+3

Yapay Zeka Talebi Harcamaları Körüklüyor

Rekor düzeydeki harcamalar, endüstrinin yapay zeka bilişim altyapısı için arzı geride bırakan bir hızla kapasite oluşturma yarışını yansıtıyor. Bellek üreticileri Samsung, SK hynix ↗ 1.92% ve Micron ↗ 2.77%, 2027 sonuna kadar tüm DRAM ve yüksek bant genişlikli bellek (HBM) kapasitelerini rezerve ettiklerini belirtirken, Micron CEO'su Sanjay Mehrotra, 2028'den önce anlamlı bir yeni büyük ölçekli kapasitenin devreye girmesinin pek olası olmadığını uyardı.forbes+1

Arz sıkıntısı, Asya genelinde ekipman ithalatını keskin bir şekilde artırdı. Kore Bankası verilerine göre, Güney Kore'nin yarı iletken üretim ekipmanı ithalatı Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 60.1 oranında arttı. SEMI'nin yıllık raporuna göre, Güney Kore'deki ekipman harcamaları 2025 yılında yüzde 26 artışla 25.8 milyar dolara ulaşırken, Tayvan yüzde 90'lık bir sıçramayla rekor 31.5 milyar dolara ulaştı.pulse.mk+2

Talepte Yapısal Bir Değişim

Analistler, mevcut döngüyü döngüsel olmaktan ziyade yapısal olarak tanımlıyor. IDC ve TrendForce araştırmaları, bellek arzı kısıtlamalarının 2027'nin ötesine geçebileceğini ve geçici bir kıtlık olarak görülen durumun kalıcı bir zorluğa dönüştüğünü gösteriyor. Forbes, Temmuz ayında SK hynix'in Indiana'da HBM odaklı 4 milyar dolarlık bir gelişmiş paketleme tesisi kurduğunu ve seri üretimin 2028 sonuna kadar beklenmediğini bildirdi.ibselectronics+1

Daha geniş yarı iletken pazarı da ekipman patlamasını yansıttı. Yarı İletken Endüstrisi Birliği, küresel çip satışlarının 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 35.1 artışla 403.3 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Temmuz ayında yüzde 176.3 artan yarı iletken ihracatıyla desteklenen Güney Kore'nin cari işlemler fazlası, ay için rekor 42.08 milyar dolara ulaştı.semiconductors+1

SEMI, 2026 yılı için 145 milyar dolar ve 2027 yılı için 156 milyar dolarlık toplam ekipman satışı tahmininde bulunmuştu. İlk yarıdaki satışların şimdiden 77 milyar doları aşmasıyla, endüstri bu tahminleri aşma yolunda ilerliyor.semiwiki