Πολλαπλάσια της προσφοράς η ζήτηση για την IPO της Anthropic, σύμφωνα με το Bloomberg

Η αρχική δημόσια προσφορά της Anthropic έχει προσελκύσει εντολές για αριθμό μετοχών πολλαπλάσιο της προσφοράς, ανέφερε το Bloomberg την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος. Οι πηγές ανέφεραν ότι η ζήτηση προήλθε κυρίως από ενδείξεις ενδιαφέροντος μεγάλου μεγέθους. Η αναφορά ήρθε μία ημέρα μετά την έναρξη του roadshow για αυτό που θα μπορούσε να γίνει η μεγαλύτερη πώληση μετοχών όλων των εποχών. Οι όροι ενδέχεται να αλλάξουν, σύμφωνα με το Quartz, το οποίο συνόψισε την αναφορά του Bloomberg.bloomberg.com+1

Όροι που θέτουν ρεκόρ

Η Anthropic ξεκίνησε το roadshow της την Τρίτη με εύρος τιμής από 70 έως 78 δολάρια για 825 εκατομμύρια μετοχές κατηγορίας Α, σύμφωνα με την CNBC Comcast Corporation ↘ 0.57%. Στο ανώτατο όριο του εύρους, η IPO θα συγκέντρωνε έως και 64,35 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Anthropic θα αντλήσει επίσης 26 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στην τιμή της IPO με επενδυτές όπως η Google Alphabet Inc. ↗ 1.16%, η Nvidia ↗ 3.25%, η AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↗ 5.02%, η Broadcom ↗ 5.48%, η Micron ↗ 10.75%, η Microsoft ↘ 2.47% και η TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↗ 3.27%. Το Reuters Thomson Reuters Corporation ↗ 0.25% ανέφερε ότι η IPO και η τοποθέτηση μαζί θα συγκέντρωναν έως και 90,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Συνολικά, τα δύο θα ήταν μεγαλύτερα από την προσφορά της SpaceX τον Ιούνιο, η οποία συγκέντρωσε 85,7 δισεκατομμύρια δολάρια.cnbc.com+1

Στο ανώτατο όριο του εύρους, η Anthropic θα αποτιμάτο σε περίπου 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε πλήρως απομειωμένη βάση και περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε μη απομειωμένη βάση. Η Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 1.33% και η Morgan Stanley ηγούνται της συμφωνίας με άλλες 20 τράπεζες, σύμφωνα με το Investing.com μέσω του Yahoo Finance. Οι μετοχές αναμένεται να εισαχθούν στην αγορά Nasdaq ↗ 0.00% Global Select Market με το σύμβολο ANT. Η Anthropic σχεδιάζει να τιμολογήσει την προσφορά την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το CNBC.finance.yahoo.com

Περιθώριο για υψηλότερη τιμή

Ο στόχος αποτίμησης είναι χαμηλότερος από τα περίπου 2 τρισεκατομμύρια δολάρια που είχαν προτείνει οι τραπεζίτες αυτό το καλοκαίρι, ανέφεραν οι The New York Times ↘ 0.59%. Παραμένει ωστόσο πολύ πάνω από την ιδιωτική αποτίμηση της εταιρείας ύψους 965 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Μάιο. Αρκετοί μεγάλοι υποστηρικτές πίεσαν για χαμηλότερο νούμερο μετά την πτώση των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε το Quartz, επικαλούμενο την The Wall Street Journal News Corp ↗ 0.94%. Το Fortune επικαλέστηκε τους Financial Times αναφέροντας ότι οι τραπεζίτες εξετάζουν τώρα το ενδεχόμενο τιμολόγησης πάνω από το εύρος, γεγονός που θα μπορούσε να ανεβάσει την αποτίμηση στο 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια ή και περισσότερο.nytimes.com+1

Ο αναλυτής της Wedbush, Dan Ives, συνέστησε προσοχή. "Μια συμφωνία αυτού του μεγέθους έχει μόνο μία ευκαιρία στο ντεμπούτο της, και το να γίνει εύπεπτη για την αγορά έχει μεγαλύτερη σημασία από την τελευταία μεταβολή της αποτίμησης", έγραψε, σύμφωνα με το Fortune.

Επενδυτική προσέγγιση και παράλληλες συμφωνίες

Η Anthropic υποστηρίζει το roadshow με μια σειρά επενδυτικών εκδηλώσεων. Αυτές περιλαμβάνουν μια ζωντανή μετάδοση την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Dario Amodei και τον διευθύνοντα σύμβουλο της JPMorgan Chase ↘ 0.13%, Jamie Dimon, ανέφερε το Quartz. Το ρεπορτάζ του Bloomberg έδειξε επίσης κάποια δραστηριότητα στο περιθώριο της συμφωνίας. Ορισμένοι επενδυτές μεταβιβάζουν μέρη των κατανομών τους στην IPO σε άλλους αγοραστές, κάτι που τους αποφέρει προμήθειες και μειώνει την έκθεσή τους μόλις ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Οι κάτοχοι μετοχών πριν από την IPO τις προσφέρουν μέσω ειδικών οχημάτων σκοπού. Η Anthropic δεν απάντησε στο αίτημα του Bloomberg για σχόλιο.