IPO společnosti Anthropic je několikanásobně přeupsáno, uvádí Bloomberg

Počáteční veřejná nabídka akcií (IPO) společnosti Anthropic přilákala objednávky na několikanásobek nabízeného počtu akcií, informovala ve středu 11. listopadu agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené se záležitostí. Zdroje uvedly, že poptávka pocházela převážně od velkých investorů. Zpráva přišla den po zahájení roadshow pro to, co by se mohlo stát největším primárním úpisem akcií v historii. Podmínky se stále mohou změnit, uvádí Quartz, který shrnul zprávu agentury Bloomberg.bloomberg.com+1

Rekordní podmínky

Společnost Anthropic zahájila v úterý svou roadshow s cenovým rozpětím 70 až 78 dolarů za 825 milionů akcií třídy A, uvádí CNBC Comcast Corporation ↘ 0.57%. Při horní hranici rozpětí by IPO vyneslo až 64,35 miliardy dolarů. Anthropic také získá 26 miliard dolarů prostřednictvím soukromého umístění za cenu IPO s klíčovými investory, mezi nimiž jsou Google Alphabet Inc. ↗ 1.16%, Nvidia ↗ 3.25%, AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↗ 5.02%, Broadcom ↗ 5.48%, Micron ↗ 10.75%, Microsoft ↘ 2.47% a TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↗ 3.27%. Reuters Thomson Reuters Corporation ↗ 0.25% uvedl, že IPO a soukromé umístění dohromady vynesou až 90,4 miliardy dolarů. Dohromady by obě transakce byly větší než červnová nabídka společnosti SpaceX, která vynesla 85,7 miliardy dolarů.cnbc.com+1

Při horní hranici rozpětí by byla společnost Anthropic oceněna na přibližně 1,4 bilionu dolarů na plně zředěném základě a na přibližně 1 bilion dolarů na nezředěném základě. Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 1.33% a Morgan Stanley vedou obchod spolu s 20 dalšími bankami, uvádí Investing.com prostřednictvím Yahoo Finance. Očekává se, že akcie budou kotovány na trhu Nasdaq ↗ 0.00% Global Select Market pod symbolem ANT. Anthropic plánuje stanovit cenu nabídky na středu 18. listopadu a zahájit obchodování ve čtvrtek 19. listopadu, uvádí CNBC.finance.yahoo.com

Prostor pro růst

Cílové ocenění je nižší než přibližně 2 biliony dolarů, o kterých bankéři spekulovali v létě, informoval The New York Times ↘ 0.59%. Stále je však výrazně nad soukromým oceněním společnosti ve výši 965 miliard dolarů z května. Několik velkých investorů tlačilo na nižší částku poté, co akcie firem zaměřených na umělou inteligenci minulý týden oslabily, uvedl Quartz s odvoláním na The Wall Street Journal News Corp ↗ 0.94%. Fortune citoval Financial Times, podle nichž bankéři nyní zvažují stanovení ceny nad horní hranicí rozpětí, což by mohlo ocenění zvednout na 1,5 bilionu dolarů nebo více.nytimes.com+1

Analytik Wedbush Dan Ives vyzval k opatrnosti. „Obchod této velikosti dostane při svém debutu jen jednu šanci a udělat ho pro trh stravitelným je důležitější než poslední procento ocenění,“ napsal podle Fortune.

Oslovení investorů a vedlejší obchody

Anthropic podporuje roadshow sérií akcí pro investory. Patří mezi ně i živé vysílání v pátek 13. listopadu s generálním ředitelem Dariem Amodeiem a generálním ředitelem JPMorgan Chase ↘ 0.13% Jamiem Dimonem, uvedl Quartz. Zprávy agentury Bloomberg také ukázaly určitou aktivitu na okrajích obchodu. Někteří investoři předávají části svých alokací z IPO jiným kupcům, což jim vynáší poplatky a snižuje jejich expozici po zahájení obchodování. Držitelé podílů před IPO je nabízejí prostřednictvím účelových subjektů. Společnost Anthropic na žádost agentury Bloomberg o vyjádření nereagovala.