Anthropicin listautumisanti on ylikysytty, kertoo Bloomberg

Anthropicin listautumisanti on kerännyt tilauksia, jotka ylittävät tarjolla olevien osakkeiden määrän moninkertaisesti, raportoi Bloomberg keskiviikkona 11. marraskuuta lähteisiin viitaten. Lähteiden mukaan kysyntä tuli pääosin suurilta ankkurisijoittajilta. Raportti julkaistiin päivä sen jälkeen, kun yhtiö aloitti sijoittajakierroksensa, joka voi johtaa historian suurimpaan osakemyyntiin. Ehdot voivat vielä muuttua, kertoo Quartz, joka tiivisti Bloombergin raportin.bloomberg.com+1

Ennätysmäiset ehdot

Anthropic aloitti sijoittajakierroksensa tiistaina 70–78 dollarin hintahaarukalla 825 miljoonalle A-sarjan osakkeelle, kertoo CNBC Comcast Corporation ↘ 0.57%. Hintahaarukan yläpäässä listautumisanti toisi jopa 64,35 miljardia dollaria. Anthropic kerää myös 26 miljardia dollaria suunnatulla annilla listautumishintaan ankkurisijoittajilta, kuten Google Alphabet Inc. ↗ 1.16%, Nvidia ↗ 3.25%, AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↗ 5.02%, Broadcom ↗ 5.48%, Micron ↗ 10.75%, Microsoft ↘ 2.47% ja TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↗ 3.27%. Reuters Thomson Reuters Corporation ↗ 0.25% raportoi, että listautumisanti ja suunnattu anti keräisivät yhteensä jopa 90,4 miljardia dollaria. Yhdessä nämä olisivat suurempia kuin SpaceX:n kesäkuun anti, joka keräsi 85,7 miljardia dollaria.cnbc.com+1

Hintahaarukan yläpäässä Anthropicin arvostus olisi noin 1,4 biljoonaa dollaria täysin laimennettuna ja noin 1 biljoona dollaria ilman laimennusta. Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 1.33% ja Morgan Stanley johtavat kauppaa 20 muun pankin kanssa, kertoo Investing.com Yahoo Financen kautta. Osakkeiden odotetaan listautuvan Nasdaq ↗ 0.00% Global Select Market -pörssiin tunnuksella ANT. Anthropic aikoo hinnoitella annin keskiviikkona 18. marraskuuta ja aloittaa kaupankäynnin torstaina 19. marraskuuta, kertoo CNBC.finance.yahoo.com

Tilaa nousta

Arvostustavoite on alhaisempi kuin pankkiirien kesällä väläyttämä noin 2 biljoonan dollarin arvo, raportoi The New York Times ↘ 0.59%. Se on silti selvästi korkeampi kuin yhtiön 965 miljardin dollarin yksityinen arvostus toukokuussa. Useat suuret sijoittajat painostivat alhaisempaan lukuun tekoälyosakkeiden viimeviikkoisen myyntiaallon jälkeen, raportoi Quartz viitaten The Wall Street Journal News Corp ↗ 0.94%. Fortune viittasi Financial Timesin raporttiin, jonka mukaan pankkiirit harkitsevat nyt hinnoittelua haarukan yläpuolelle, mikä voisi nostaa arvostuksen 1,5 biljoonaan dollariin tai enemmän.nytimes.com+1

Wedbushin analyytikko Dan Ives kehotti varovaisuuteen. "Tämän kokoisella kaupalla on vain yksi mahdollisuus debyytissään, ja markkinoiden vakuuttaminen on tärkeämpää kuin viimeinen arvostusluku", hän kirjoitti Fortunen mukaan.

Sijoittajaviestintä ja sivukaupat

Anthropic tukee sijoittajakierrostaan sarjalla sijoittajatapahtumia. Näihin kuuluu perjantaina 13. marraskuuta järjestettävä suora lähetys, jossa ovat mukana toimitusjohtaja Dario Amodei ja JPMorgan Chase ↘ 0.13%:n toimitusjohtaja Jamie Dimon, raportoi Quartz. Bloombergin raportointi osoitti myös toimintaa kaupan taustalla. Jotkut sijoittajat siirtävät osia listautumisannin allokaatioistaan muille ostajille, mikä tuo heille palkkioita ja vähentää riskiä kaupankäynnin alkaessa. Listautumista edeltävien osuuksien haltijat tarjoavat niitä erillisten yhtiöiden kautta. Anthropic ei vastannut Bloombergin kommenttipyyntöön.