Airtel Money vstupuje na burzu v Londýně s oceněním 5,3 miliardy liber

Airtel Money, divize mobilních plateb společnosti Airtel Africa ↗ 13.87%, ve čtvrtek stanovila cenu pro svou primární veřejnou nabídku akcií (IPO) v Londýně na 1,96 libry za akcii. To oceňuje platební společnost na přibližně 5,3 miliardy liber, tedy 7 miliard dolarů, před plánovaným debutem v polovině října. Bloomberg uvedl, že by se mohlo jednat o největší IPO v Londýně za posledních pět let. Tisková agentura PA jej popsala jako pravděpodobně největší od vstupu fintech společnosti Wise na burzu v roce 2021.businesstimes+2

Stávající akcionáři prodají 270 milionů akcií v hodnotě zhruba 529 milionů liber. Dalších 27 milionů akcií by mohlo být prodáno prostřednictvím opce na nadlimitní příděl. Podmíněné obchodování má začít 9. října. Nepodmíněné obchodování na Londýnské burze cenných papírů je naplánováno na 14. října v 8 hodin ráno londýnského času.barrheadnews+2

Kdo akcie prodává

Všechny nabízené akcie již existují, takže Airtel Money nezíská žádný nový kapitál. Peníze půjdou prodávajícím akcionářům. Podle Business Standard mezi prodejce patří TPG's Rise Fund II Aurora, Qatar Holding, Mastercard ↗ 0.41% a Chimetech. Tito investoři koupili menšinové podíly za celkem 550 milionů dolarů v roce 2021.techtrendske+1

Airtel Africa bude akcie prodávat pouze prostřednictvím opce na nadlimitní příděl. Společnost uvedla, že zůstane „dlouhodobým strategickým akcionářem a bude podporovat další fázi růstu Airtel Money jako nezávisle obchodované firmy“. Mezinárodní finanční korporace souhlasila, že bude klíčovým investorem a koupí akcie v hodnotě až 67,2 milionu liber (90 milionů dolarů) za nabídkovou cenu.barrheadnews+1

Očekává se, že po zalistování bude v rukou veřejnosti přibližně 16,5 % akcií, nebo zhruba 17,5 %, pokud bude opce na nadlimitní příděl plně využita. Společnost uvádí, že tento podíl volně obchodovatelných akcií by ji učinil způsobilou pro indexy FTSE UK. Institucionální objednávky končí 8. října ve 14 hodin. Drobní investoři žijící ve Spojeném království mohou podávat žádosti do 17 hodin téhož dne, s minimální investicí 250 liber.arise+1

Nižší ocenění, než se čekalo

Nigerijský BusinessDay uvedl, že ocenění je výrazně pod rozmezím 8 až 9 miliard dolarů, o kterém se dříve v souvislosti se vstupem na burzu spekulovalo. Naznačuje to, že společnost zvolila cenovou strategii zaměřenou na přilákání poptávky. The Paypers informoval, že investoři sledují, jak si firma povede po oddělení od své telekomunikační mateřské společnosti, poté co její marže EBITDA klesla na 49,1 % kvůli nově vyjednaným servisním smlouvám s telekomunikační divizí.thepaypers+1

Airtel Money působí na 13 afrických trzích a k 30. červnu měla 53 milionů aktivních uživatelů měsíčně. Za rok končící v březnu 2026 vykázala tržby ve výši 1,3 miliardy dolarů.business-standard

Zkouška pro Londýn

Bloomberg popsal tuto nabídku jako největší zkoušku pro londýnský akciový trh od doby, kdy objemy IPO po pandemickém boomu prudce klesly. Londýn zažívá sucho v oblasti IPO a řada společností je buď vykupována, nebo své kotace přesouvá do zahraničí. Citigroup ↗ 1.18% je jediným sponzorem. Barclays ↗ 0.30%, BofA Securities, Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 0.66% a J.P. Morgan jsou společnými globálními koordinátory.businesstimes+2