SemiAnalysis: OpenAI ve Anthropic yapay zeka pazarını domine ediyor, Google beşinciliğe geriledi

Yapay zeka endüstrisi, yarı iletken araştırma firması SemiAnalysis tarafından 22 Temmuz'da yayınlanan yeni bir değerlendirmeye göre, öncü laboratuvarlar arasında Google Alphabet Inc. ↘ 3.58% şirketinin beşinci sıraya gerilemesiyle OpenAI ve Anthropic arasında iki şirketlik bir yarışa dönüşmüş durumda.

Programlama Gelir Motorunu Çalıştırıyor

SemiAnalysis analistlerinin "şaşırtıcı" olarak nitelendirdiği bir geri dönüşle OpenAI, zayıf geçen ilk çeyreğin ardından GPT-5.5 ve GPT-5.6 modellerini ve halihazırda 8 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan Codex kodlama asistanını piyasaya sürerek yeniden çıkış yaptı. Şirketin kurumsal API gelirleri fırladı ve tüketici-kurumsal gelir oranını birinci çeyrekteki 60/40 oranından ikinci çeyrekte 40/60 oranına çevirdi. Analistler, OpenAI ve Anthropic'teki aylık net yeni yıllık yinelenen gelirlerin artık yaklaşık olarak eşit seviyelerde olduğunu ve bunun net bir "düopol" oluşturduğunu belirtti.Gradually AI+2

Programlama ve yazılım mühendisliği, önde gelen öncü laboratuvarlardaki API gelirlerinin yüzde 70'inden fazlasını oluşturarak baskın kullanım alanı haline geldi. Büyük kurumsal kullanıcılar yapay zeka araçlarına kişi başına yıllık 100.000 dolara kadar harcama yapıyor ve API kâr marjları yüzde 85'i aşıyor. Bu rakam, Anthropic'in ikinci çeyrekte faaliyet kârına ulaşmasına yardımcı olurken, üçüncü çeyrek GAAP faaliyet gelirinin 1 milyar doları aşması öngörülüyor.富途資訊+1

Google'ın Hesaplama Kısıtı Yetenek Göçünü Tetikledi

Google'ın beşinci sıraya gerilemesi, SemiAnalysis'in yapısal bir hata olarak nitelendirdiği durumdan kaynaklanıyor: Şirket, Anthropic'e yedinci nesil Ironwood çiplerinden bir milyon tanesini sağlayan bir anlaşma da dahil olmak üzere uzun vadeli TPU kiralama anlaşmaları imzaladı, ancak kendi model eğitimi için hesaplama kapasitesini geri almasına olanak tanıyacak geri alma maddeleri koymadı. Ortaya çıkan iç kaynak sıkıntısı, Google DeepMind'dan bir göç dalgasına yol açtı. Bunlar arasında haziran ayında 48 saatlik bir süre içinde Transformer ortak mucidi Noam Shazeer'ın OpenAI'a ve Nobel ödüllü John Jumper'ın Anthropic'e katılması yer alıyor. On gün içinde dört kıdemli araştırmacı daha ayrıldı ve bu durum Alphabet'in tek bir işlem seansında 245 milyar dolardan fazla piyasa değeri kaybetmesine neden oldu.The Next Web+3

Google'ın halka açık en iyi modeli olan Gemini 3.5 Flash, Artificial Analysis Intelligence Endeksinde artık Anthropic, OpenAI ve diğerlerinin sunduklarının oldukça gerisinde kalıyor.Blogger

Henüz Şekillenmekte Olan Bir Pazar

Uygulamalardan sorumlu CEO Fidji Simo'nun ayrılmasının ardından rolü genişleyen OpenAI Başkanı Greg Brockman, 22 Temmuz'da Bloomberg'e yaptığı açıklamada, Çinli rakip Kimi K3'ün "hiç şüphe yok ki rekabetçi bir model" olduğunu söylerken, performansında damıtmanın bir rol oynayıp oynamadığını söylemek için "henüz erken" olduğu konusunda uyardı. Brockman daha önceki röportajlarında OpenAI'ın yapay genel zekaya giden yolda "yüzde 70 ila 80 oranında ilerlediğini" söylemiş ve şirketin büyüme çizgisinin hızlanmaya devam ettiğini belirtmişti. Öte yandan SemiAnalysis, mevcut yatırım seviyeleri korunduğu takdirde Meta ↗ 1.02% şirketinin altı ay içinde Google'ı geçebileceğini ve potansiyel olarak düopolü üç yollu bir yarışa dönüştürebileceğini konusunda uyardı.FuTu News+3