SemiAnalysis: OpenAI und Anthropic dominieren KI

Die Branche für künstliche Intelligenz hat sich zu einem Zweikampf zwischen OpenAI und Anthropic verdichtet, wobei Google Alphabet Inc. ↘ 3.58% laut einer am 22. Juli veröffentlichten Analyse der Halbleiter-Forschungsfirma SemiAnalysis auf den fünften Platz unter den führenden Laboren abgerutscht ist.

Programmierung treibt den Umsatzmotor

In einer von Analysten von SemiAnalysis als atemberaubend bezeichneten Kehrtwende gelang OpenAI nach einem schwachen ersten Quartal ein Comeback durch die Veröffentlichung der Modelle GPT-5.5 und GPT-5.6 sowie des Programmieragenten Codex, der mittlerweile über 8 Millionen aktive Nutzer zählt. Der API-Umsatz im Unternehmensbereich stieg rasant an, wodurch sich das Verhältnis von Verbraucher- zu Unternehmensumsätzen vom ersten zum zweiten Quartal von 60/40 auf 40/60 umkehrte. Die monatlichen Nettoneuwerte an wiederkehrenden Umsätzen liegen bei OpenAI und Anthropic nun auf annähernd gleichem Niveau, so die Analysten, womit ein klares Duopol etabliert sei.Gradually AI+2

Programmierung und Softwareentwicklung haben sich zum dominierenden Anwendungsbereich entwickelt und machen über 70 Prozent der API-Umsätze bei führenden Pionierlaboren aus. Große Unternehmenskunden geben jährlich bis zu 100 000 Dollar pro Person für KI-Werkzeuge aus, bei API-Margen von über 85 Prozent ein Wert, der Anthropic im zweiten Quartal zu einem operativen Gewinn verholfen hat und dessen GAAP-Betriebsergebnis im dritten Quartal voraussichtlich 1 Milliarde Dollar übersteigen wird.富途資訊+1

Googles Rechenlastbindung löst Abwanderung von Talenten aus

Googles Absturz auf den fünften Platz rührt von einem strukturellen Versagen her, wie es bei SemiAnalysis heisst: Das Unternehmen unterzeichnete langfristige TPU-Leasingverträge, darunter einen Deal über bis zu eine Million Ironwood-Chips der siebten Generation für Anthropic, ohne Rückforderungsklauseln, die es ihm erlaubt hätten, Rechenkapazität für das eigene Modelltraining zurückzufordern. Die daraus resultierende interne Ressourcenknappheit führte zu einer Kündigungswelle bei Google DeepMind, darunter der Abgang des Transformer-Mitentwicklers Noam Shazeer zu OpenAI und des Nobelpreisträgers John Jumper zu Anthropic innerhalb von nur 48 Stunden im Juni. Vier weitere Spitzenforscher verließen das Unternehmen innerhalb von zehn Tagen, was Alphabet in einer einzigen Handelssitzung mehr als 245 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung kostete.The Next Web+3

Googles bestes öffentlich verfügbares Modell, Gemini 3.5 Flash, liegt im Artificial Analysis Intelligence Index nun weit hinter den Angeboten von Anthropic, OpenAI und anderen zurück.Blogger

Ein Markt im Wandel

OpenAI-Präsident Greg Brockman, dessen Aufgabenbereich nach dem Weggang von Anwendungschefin Fidji Simo erweitert wurde, erklärte am 22. Juli gegenüber Bloomberg, dass der chinesische Konkurrent Kimi K3 ohne Zweifel ein wettbewerbsfähiges Modell sei, warnte jedoch zugleich, es sei noch zu früh, um zu sagen, ob eine Destillation bei dessen Leistung eine Rolle gespielt habe. In früheren Interviews hatte Brockman gesagt, OpenAI stehe zu 70 bis 80 Prozent auf dem Weg zur allgemeinen künstlichen Intelligenz, und die Entwicklung des Unternehmens als weiterhin beschleunigt beschrieben. SemiAnalysis warnte indes, Meta ↗ 1.02% könnte Google innerhalb von sechs Monaten überholen, sollten die aktuellen Investitionsniveaus anhalten, was das Duopol potenziell in einen Dreikampf verwandeln könnte.FuTu News+3