SK Hynix, 29 milyar dolarlık rekor Nasdaq ADR listelemesi planlıyor

Güney Koreli SK Hynix Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Nasdaq'ta Amerikan Depo Sertifikaları (ADR) listelemesi yoluyla 45,45 trilyon wona (29,4 milyar dolar) kadar fon toplamayı planladığını duyurdu. Bu anlaşma, önceki tüm ADR arzlarını gölgede bırakacak ve tarihteki en büyük sermaye artırımlarından biri olacak.thestar+2

Dünyanın en büyük ikinci bellek çipi üreticisi, düzenleyici kuruma yaptığı başvuruda, ADR listelemesini desteklemek için 17,79 milyon yeni hisse ihraç edeceğini, yeni hisselerin her birinin 2,55 milyon won, ADR'lerin ise her birinin 255.500 won olarak fiyatlandırılacağını belirtti. Nihai tutarlar talep toplama (bookbuilding) sürecinden sonra belirlenecek.yna+2

Yapay Zeka Talebi İçin Dönüm Noktası Niteliğinde Bir Anlaşma

Arz, önceki beklentileri fazlasıyla aşıyor. SK Hynix, Mart ayında gizli SEC başvurusunu ilk açıkladığında, analistler anlaşmanın 10 ila 15 trilyon won arasında olacağını tahmin ediyordu. Haziran ayı başlarında kaynaklar Reuters'a fon toplama miktarının 14 milyar dolara ulaşabileceğini söylemişti. Çarşamba günü açıklanan nihai rakam — bu tahminlerin iki katından fazla — yatırımcıların yapay zeka ile ilgili yarı iletken hisselerine olan artan iştahını yansıtıyor.chosun+3

Belirtilen büyüklükte tamamlanırsa, anlaşma Alibaba'nın ↘ 3.72% 2014 yılındaki New York çıkışını geride bırakacak; o dönemde başlangıçta 21,8 milyar dolar toplanmış, ardından bir greenshoe opsiyonu ile bu rakam 25 milyar dolara yükselmişti. BofA Securities Bank of America Corporation ↗ 2.29%, Citigroup ↗ 2.45%, Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 4.67% ve JP Morgan JPMorgan Chase & Co. ↗ 2.27% listelemeyi yönetiyor.dealbook.nytimes+4

Yapay Zeka Fabrikalarının Finansmanı

SK Hynix, elde edilecek gelirin Yongin şehrindeki bir çip fabrikasını, Cheongju'daki gelişmiş bir paketleme tesisini ve Extreme Ultraviolet Scanner dahil olmak üzere çip üretim ekipmanlarının satın alınmasını finanse edeceğini belirtti. Bu yatırımlar, yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek çiplerinin üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.chosun+1

Nvidia'nın ↘ 4.27% kilit tedarikçisi olan SK Hynix, yapay zeka eğitimi ve çıkarım iş yüklerini destekleyen gelişmiş belleğe yönelik patlayıcı talepten yararlandı. Reuters'ın Haziran ayında bildirdiğine göre şirket, yatırımcıların yapay zeka bağlantılı hisselere olan coşkusundan yararlanmak için New York Menkul Kıymetler Borsası yerine teknoloji ağırlıklı Nasdaq'ı tercih etti.reuters+2

İşlem Yolu

Yonhap Haber Ajansı'na göre, yeni hisseler 29 Temmuz'da listelenecek ve abonelik ile ödeme tarihi 14 Temmuz olacak. SK Hynix, ABD'deki listeleme hedeflerini ilk olarak Mart ayında SEC'e yapılan gizli bir Form F-1 başvurusu ile açıklamıştı ve düzenleyicinin incelemesi bu haftaki resmi duyurunun önünü açtı.reuters+5