SK Hynix plant Rekord-Börsengang von 29 Milliarden Dollar an der Nasdaq

Das südkoreanische Unternehmen SK Hynix gab am Mittwoch bekannt, dass es plant, bis zu 45,45 Billionen Won (29,4 Milliarden Dollar) durch die Notierung von American Depositary Receipts (ADRs) an der Nasdaq aufzubringen. Ein Geschäft, das jedes bisherige ADR-Angebot in den Schatten stellen und zu den größten Kapitalerhöhungen der Geschichte zählen würde.thestar+2

Der zweitgrößte Speicherchiphersteller der Welt teilte in einer behördlichen Einreichung mit, dass er 17,79 Millionen neue Aktien zur Unterstützung der ADR-Notierung ausgeben werde, wobei die neuen Aktien mit 2,55 Millionen Won pro Stück und die ADRs mit 255.500 Won pro Stück bewertet werden. Die endgültigen Beträge werden nach dem Bookbuilding festgelegt.yna+2

Ein wegweisendes Geschäft für die KI-Nachfrage

Das Angebot übertrifft die früheren Erwartungen bei weitem. Als SK Hynix im März erstmals seine vertrauliche SEC-Einreichung offenlegte, schätzten Analysten das Geschäft auf 10 bis 15 Billionen Won. Bis Anfang Juni berichteten Quellen gegenüber Reuters, dass die Kapitalerhöhung 14 Milliarden Dollar erreichen könnte. Die am Mittwoch bekannt gegebene endgültige Zahl – mehr als doppelt so hoch wie diese Prognosen – spiegelt den steigenden Appetit der Anleger auf KI-bezogene Halbleiteraktien wider.chosun+3

Sollte das Geschäft in der angegebenen Größenordnung abgeschlossen werden, würde es das Debüt von Alibaba ↘ 3.72% in New York im Jahr 2014 übertreffen, das ursprünglich 21,8 Milliarden Dollar einbrachte, bevor eine Greenshoe-Option es auf 25 Milliarden Dollar erhöhte. BofA Securities Bank of America Corporation ↗ 2.29%, Citigroup ↗ 2.45%, Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 4.67% und JP Morgan JPMorgan Chase & Co. ↗ 2.27% leiten die Notierung.dealbook.nytimes+4

Finanzierung von KI-Fabriken

SK Hynix erklärte, dass die Erlöse eine Chipfabrik in der Stadt Yongin, eine fortschrittliche Packaging-Fabrik in Cheongju sowie den Kauf von Ausrüstung zur Chipherstellung, einschließlich eines Extreme Ultraviolet Scanners, finanzieren werden. Diese Investitionen zielen darauf ab, die Produktionskapazität für High-Bandwidth-Speicherchips zu erweitern, die in KI-Rechenzentren verwendet werden.chosun+1

Als wichtiger Zulieferer für Nvidia ↘ 4.27% hat SK Hynix von der explosiven Nachfrage nach fortschrittlichem Speicher profitiert, der KI-Trainings- und Inferenz-Workloads antreibt. Das Unternehmen entschied sich für die technologielastige Nasdaq anstelle der New York Stock Exchange, um von der Begeisterung der Anleger für KI-bezogene Aktien zu profitieren, berichtete Reuters im Juni.reuters+2

Weg zum Handel

Laut der Nachrichtenagentur Yonhap werden die neuen Aktien am 29. Juli notiert, mit einem Zeichnungs- und Zahlungsdatum am 14. Juli. SK Hynix gab seine Ambitionen für eine US-Notierung erstmals im März durch eine vertrauliche Form F-1-Einreichung bei der SEC bekannt, und die Prüfung durch die Regulierungsbehörde machte den Weg für die offizielle Ankündigung in dieser Woche frei.reuters+5