Anthropic míří k rekordnímu IPO, prodeje akcií v USA překonaly 425 miliard dolarů

Společnost Anthropic je blízko dokončení největší primární veřejné nabídky akcií (IPO) v historii, což by završilo rok, během kterého firmy zaměřené na umělou inteligenci získaly kapitál v rozsahu, jaký americké akciové trhy dosud nezažily. Pokud se akcie 18. listopadu ocení na horní hranici nabízeného rozpětí, IPO a související soukromé umístění by dohromady vynesly 90,4 miliardy dolarů. To by překonalo 86,2 miliardy dolarů, které SpaceX získala při svém červnovém vstupu na burzu, uvedla agentura Bloomberg News. Pokud upisovatelé po zahájení obchodování využijí i opci na navýšení objemu, celková částka by přesáhla 100 miliard dolarů. To by překonalo balíček akciového kapitálu v hodnotě zhruba 98 miliard dolarů, který minulý měsíc oznámila společnost Meta Platforms ↗ 2.81% za účelem financování svého podnikání v oblasti AI.fa-mag.com

Podle údajů Bloomberg získaly společnosti kótované v USA letos více než 425 miliard dolarů prostřednictvím IPO, dokončených programů „at-the-market“ (ATM) a prodejů akcií na trhu. Předchozí rekord činil zhruba 408 miliard dolarů v roce 2021.fa-mag.com

Podmínky

Společnost Anthropic, která vyvíjí modely Claude, podala 10. listopadu upravený formulář S-1. Podle zprávy GraniteShares, která se na podání odvolává, plánuje prodat 825 milionů akcií třídy A za 70 až 78 dolarů za kus a vstoupit na trh Nasdaq ↗ 0.18% Global Select Market pod symbolem ANT. Společnost a někteří stávající akcionáři by mohli z IPO získat až 64,4 miliardy dolarů a samostatné soukromé umístění by přidalo zhruba 26 miliard dolarů, uvedl ET CFO. Při horní hranici rozpětí by byla společnost oceněna na zhruba 1,4 bilionu dolarů na plně zředěném základě. Podle Yahoo Finance se očekává, že obchodování začne ve čtvrtek 19. listopadu. Anthropic plánuje vyčlenit přibližně 20 % akcií pro drobné investory a institucionální objednávky již pokrývají nabídku v rámci stanoveného rozpětí, řekli lidé obeznámení s plány agentuře CNBC, jak shrnul US Brief.finance.yahoo.com+3

Tři rekordní IPO během několika měsíců

S Anthropic se tři největší IPO v USA v historii uskuteční během několika málo měsíců po sobě. I po očištění o inflaci jsou letošní největší vstupy na burzu mnohem rozsáhlejší než dřívější rekordmani, jako byli Saudi Aramco a Visa ↗ 1.33%, uvedl Bloomberg. Červencový vstup společnosti SK Hynix ↘ 4.89% na americký trh v hodnotě 26,5 miliardy dolarů byl největším v historii společností se sídlem mimo USA. Po očištění o inflaci však zaostává za debuty Alibaba ↘ 0.38% v roce 2014 a SoftBank Corp. ↗ 0.72% v roce 2018.fa-mag.com

Technologičtí giganti opět prodávají akcie

Potřeba financování AI také vedla několik velkých technologických společností k prodeji akcií poprvé po desetiletích. Většina z 98 miliard dolarů společnosti Meta pochází z plánovaného programu ATM v hodnotě 60 miliard dolarů, který umožňuje firmě prodávat akcie na otevřeném trhu v průběhu času. Finanční plán společnosti Alphabet ↘ 1.02% ve výši zhruba 85 miliard dolarů zahrnuje ATM v hodnotě 40 miliard dolarů. Oracle ↘ 1.50% prodal akcie v hodnotě zhruba 20 miliard dolarů prostřednictvím ATM, kromě toho, že získal desítky miliard dalších prostřednictvím jiných prodejů akcií a dluhopisů, uvádí Bloomberg. Před letošním rokem nastavila laťku pro programy ATM společnost Strategy ↘ 1.51%, která v roce 2024 získala 21 miliard dolarů a v roce 2025 stejnou částku.fa-mag.com

Některé otázky ohledně dohody Anthropic zůstávají otevřené. Patří mezi ně to, kde se ustálí konečná cena a jak se bude s akciemi obchodovat, jakmile se stanou prodejnými akcie z umístění v hodnotě 26 miliard dolarů. CNBC uvedla, že tyto akcie nepodléhají obvyklému omezení prodeje ze strany upisovatelů, poznamenal US Brief.us-brief.com