„Anthropic“ artėja prie rekordinio IPO, JAV akcijų pardavimams viršijus 425 mlrd. dolerių

„Anthropic“ yra arti didžiausio visų laikų pirminio viešo akcijų siūlymo (IPO) užbaigimo, kuris užbaigtų metus, per kuriuos dirbtinio intelekto bendrovės pritraukė kapitalo tokiu mastu, kokio JAV akcijų rinkos dar nebuvo mačiusios. Jei lapkričio 18 d. akcijos bus įkainotos ties viršutine numatyto diapazono riba, IPO ir susijęs privatus platinimas kartu pritrauktų 90,4 mlrd. JAV dolerių. Tai viršytų 86,2 mlrd. JAV dolerių sumą, kurią „SpaceX“ pritraukė birželio mėnesį, pranešė „Bloomberg News“. Jei garantai taip pat pasinaudos papildomų akcijų išplatinimo galimybe prasidėjus prekybai, bendra suma viršytų 100 mlrd. JAV dolerių. Tai pranoktų maždaug 98 mlrd. JAV dolerių nuosavo kapitalo paketą, apie kurį praėjusį mėnesį paskelbė „Meta Platforms“ ↗ 2.81%, siekdama finansuoti savo DI verslą.fa-mag.com

„Bloomberg“ duomenimis, JAV listinguojamos bendrovės šiais metais per IPO, užbaigtas „at-the-market“ (ATM) programas ir rinkos akcijų pardavimus pritraukė daugiau nei 425 mlrd. JAV dolerių. Ankstesnis rekordas buvo apie 408 mlrd. JAV dolerių 2021 metais.fa-mag.com

Sąlygos

„Claude“ modelius kurianti „Anthropic“ lapkričio 10 d. pateikė patikslintą S-1 formą. Remiantis „GraniteShares“ pranešimu, kuriame cituojamas dokumentas, ji planuoja parduoti 825 mln. A klasės akcijų po 70–78 JAV dolerius ir listinguotis „Nasdaq“ ↗ 0.18% „Global Select Market“ biržoje su ANT simboliu. „ET CFO“ pranešė, kad bendrovė ir kai kurie esami akcininkai iš IPO galėtų pritraukti iki 64,4 mlrd. JAV dolerių, o atskiras privatus platinimas pridėtų dar apie 26 mlrd. JAV dolerių. Ties viršutine diapazono riba bendrovės vertė siektų apie 1,4 trln. JAV dolerių (visiškai praskiedus). „Yahoo Finance“ duomenimis, prekybą tikimasi pradėti lapkričio 19 d., ketvirtadienį. „Anthropic“ planuoja apie 20% akcijų skirti mažmeniniams investuotojams, o instituciniai užsakymai jau padengia visą pasiūlą numatytame diapazone, „CNBC“ sakė su planais susipažinę asmenys, kaip apibendrino „US Brief“.finance.yahoo.com+3

Trys rekordiniai IPO per kelis mėnesius

Su „Anthropic“ sandoriu trys didžiausi JAV IPO istorijoje bus įvykę per kelis mėnesius vienas nuo kito. Net pakoregavus infliaciją, šių metų didžiausi sąrašai yra gerokai didesni nei ankstesnių rekordininkų, tokių kaip „Saudi Aramco“ ir „Visa“ ↗ 1.33%, pranešė „Bloomberg“. „SK Hynix“ ↘ 4.89% 26,5 mlrd. JAV dolerių vertės JAV listingavimas liepos mėnesį buvo didžiausias, kokį kada nors atliko ne JAV įsikūrusi bendrovė. Tačiau pakoregavus infliaciją, jis nusileidžia „Alibaba“ ↘ 0.38% debiutui 2014 m. ir „SoftBank Corp.“ ↗ 0.72% 2018 m.fa-mag.com

Technologijų milžinės vėl parduoda akcijas

DI finansavimo poreikis taip pat paskatino kelias dideles technologijų bendroves pirmą kartą per kelis dešimtmečius parduoti akcijas. Didžioji dalis „Meta“ 98 mlrd. JAV dolerių sumos gaunama iš planuojamos 60 mlrd. JAV dolerių ATM programos, kuri leidžia bendrovei laikui bėgant parduoti akcijas atviroje rinkoje. „Alphabet“ ↘ 1.02% maždaug 85 mlrd. JAV dolerių finansavimo planas apima 40 mlrd. JAV dolerių ATM. „Oracle“ ↘ 1.50% per ATM pardavė akcijų už maždaug 20 mlrd. JAV dolerių, be to, pritraukė dar dešimtis milijardų per kitus nuosavo kapitalo ir skolos pardavimus, teigia „Bloomberg“. Prieš šiuos metus „Strategy“ ↘ 1.51% nustatė ATM programų etaloną, 2024 m. per vieną tokią programą pritraukusi 21 mlrd. JAV dolerių, o 2025 m. – tiek pat.fa-mag.com

Kai kurie klausimai dėl „Anthropic“ sandorio lieka atviri. Tarp jų – kokia bus galutinė kaina ir kaip akcijos bus prekiaujamos, kai 26 mlrd. JAV dolerių vertės platinimo akcijos taps parduodamos. „CNBC“ teigė, kad šioms akcijoms netaikomi įprasti garantų pardavimo apribojimai, pažymėjo „US Brief“.us-brief.com