Anthropic lähestyy ennätyslistautumista Yhdysvaltojen osakemyyntien ylittäessä 425 miljardia dollaria

Anthropic on lähellä kaikkien aikojen suurimman listautumisantinsa toteuttamista, mikä päättäisi vuoden, jolloin tekoälyyritykset ovat keränneet rahaa mittakaavassa, jota Yhdysvaltain osakemarkkinoilla ei ole aiemmin nähty. Jos osakkeiden hinta asettuu 18. marraskuuta markkinoidun vaihteluvälin yläpäähän, listautuminen ja siihen liittyvä yksityinen sijoitus keräisivät yhteensä 90,4 miljardia dollaria. Tämä ylittäisi SpaceX:n kesäkuun listautumisessa keräämät 86,2 miljardia dollaria, Bloomberg News raportoi. Jos merkitsijät käyttävät myös lisäosakeoptiota kaupankäynnin alkamisen jälkeen, kokonaissumma ylittäisi 100 miljardia dollaria. Tämä ylittäisi Meta Platformsin ↗ 2.81% viime kuussa ilmoittaman noin 98 miljardin dollarin pääomapaketin, jolla rahoitetaan sen tekoälyliiketoimintaa.fa-mag.com

Bloombergin tietojen mukaan Yhdysvalloissa listatut yritykset ovat keränneet tänä vuonna yli 425 miljardia dollaria listautumisantien, ATM-ohjelmien (at-the-market) ja markkinoitujen osakemyyntien kautta. Edellinen ennätys oli noin 408 miljardia dollaria vuonna 2021.fa-mag.com

Ehdot

Claude-malleja kehittävä Anthropic jätti muutetun S-1-asiakirjan 10. marraskuuta. Se aikoo myydä 825 miljoonaa A-sarjan osaketta 70–78 dollarin kappalehintaan ja listautua Nasdaq ↗ 0.18% Global Select Market -pörssiin tunnuksella ANT, kertoo GraniteSharesin tiedote, jossa viitataan hakemukseen. Yhtiö ja jotkut nykyiset osakkeenomistajat voisivat kerätä listautumisannilla jopa 64,4 miljardia dollaria, ja erillinen yksityinen sijoitus toisi noin 26 miljardia dollaria lisää, ET CFO raportoi. Vaihteluvälin yläpäässä yhtiön arvoksi tulisi noin 1,4 biljoonaa dollaria täysin laimennettuna. Kaupankäynnin odotetaan alkavan torstaina 19. marraskuuta, Yahoo Financen mukaan. Anthropic aikoo varata noin 20 % osakkeista piensijoittajille, ja institutionaaliset tilaukset kattavat jo kaupan markkinoidulla vaihteluvälillä, suunnitelmista perillä olevat henkilöt kertoivat CNBC:lle, kuten US Brief tiivistää.finance.yahoo.com+3

Kolme ennätyslistautumista muutaman kuukauden sisällä

Anthropicin myötä kolme kaikkien aikojen suurinta yhdysvaltalaista listautumisantia on tapahtunut muutaman kuukauden sisällä toisistaan. Jopa inflaatiokorjattuna tämän vuoden suurimmat listautumiset ovat huomattavasti suurempia kuin aiemmat ennätysten haltijat, kuten Saudi Aramco ja Visa ↗ 1.33%, Bloomberg raportoi. SK Hynixin ↘ 4.89% heinäkuussa toteutettu 26,5 miljardin dollarin listautuminen Yhdysvalloissa oli suurin koskaan Yhdysvaltojen ulkopuolella toimivan yrityksen tekemä. Inflaatiokorjattuna se jää kuitenkin Alibaban ↘ 0.38% vuoden 2014 ja SoftBank Corp:n ↗ 0.72% vuoden 2018 debyyttien taakse.fa-mag.com

Teknologiajätit myyvät jälleen osakkeita

Tekoälyrahoituksen tarve on myös saanut useat suuret teknologiayritykset myymään osakkeita ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin. Suurin osa Metan 98 miljardista dollarista tulee suunnitellusta 60 miljardin dollarin ATM-ohjelmasta, jonka avulla yritys voi myydä osakkeita avoimilla markkinoilla ajan myötä. Alphabetin ↘ 1.02% noin 85 miljardin dollarin rahoitussuunnitelma sisältää 40 miljardin dollarin ATM-ohjelman. Oracle ↘ 1.50% on myynyt noin 20 miljardin dollarin edestä osakkeita ATM-ohjelman kautta, minkä lisäksi se on kerännyt kymmeniä miljardeja lisää muiden osake- ja velkamyyntien kautta, Bloombergin mukaan. Ennen tätä vuotta Strategy ↘ 1.51% asetti vertailukohdan ATM-ohjelmille keräämällä 21 miljardia dollaria yhden kautta vuonna 2024 ja saman verran uudelleen vuonna 2025.fa-mag.com

Jotkut kysymykset Anthropicin kaupasta ovat edelleen avoinna. Niihin kuuluu lopullinen hinta ja se, miten osake käyttäytyy, kun 26 miljardin dollarin sijoitusosakkeet tulevat myyntikelpoisiksi. CNBC totesi, että näitä osakkeita ei koske tavanomainen merkitsijöiden myyntikielto, US Brief huomautti.us-brief.com