Bloomberg: Anthropic-börsnotering övertecknad sex gånger

Investerare har lagt ordrar för ungefär sex gånger så många aktier som finns tillgängliga i Anthropics börsnotering, rapporterade Bloomberg på torsdagen med hänvisning till personer med insyn i ärendet. Affären kan bli den största börsnoteringen någonsin. Tidigare rapporter under veckan beskrev endast att orderboken var täckt flera gånger, så den nya siffran visar att efterfrågan fortsätter att stiga (Investing.com via Yahoo Finance).bloomberg.com+1

Den starka efterfrågan påverkar redan vem som får aktier. Bankfolk har informerat potentiella investerare om att Anthropic kommer att prioritera sina befintliga ägare, vilket innebär att vissa presumtiva köpare kan få mindre tilldelningar än väntat, rapporterade Reuters med hänvisning till Bloombergs artikel. Anthropic gick inte omedelbart att nå för en kommentar, och detaljerna i erbjudandet, inklusive efterfrågan, kan fortfarande ändras.newsobserver.com

Villkor för affären

Utvecklaren av Claude och vissa befintliga aktieägare planerar att ta in upp till 64,4 miljarder dollar genom att sälja 825 miljoner aktier för 70 till 78 dollar styck. Handeln förväntas inledas på Nasdaq ↘ 0.94% den 19 november under symbolen "ANT" (Reuters). De flesta aktierna är nya: bolaget ger ut cirka 801 miljoner, och befintliga ägare säljer omkring 24 miljoner. Anthropic erhåller inga intäkter från de aktier som befintliga ägare säljer (Yahoo Finance). Slutlig prissättning förväntas den 18 november (Business Today).businesstoday.in+2

Anthropic säljer även aktier för 26 miljarder dollar i en privat placering samtidigt som börsnoteringen. Nvidia ↘ 4.34% har gått med på att köpa aktier för cirka 10 miljarder dollar av dessa, enligt anmälningar. Tillsammans skulle de två försäljningarna dra in 90,4 miljarder dollar, mer än SpaceX-erbjudandet tidigare i år (Yahoo Finance).finance.yahoo.com

Värdering och prissättning

Bolaget siktar på en fullt utspädd värdering på cirka 1,4 biljoner dollar. Bloomberg rapporterade att detta är lägre än vad vissa investerare hade förväntat sig, och den starka efterfrågan kan ge utrymme att höja slutpriset (Yahoo Finance). Tidigare i veckan rapporterade Financial Times att bankfolk förväntade sig att prissätta aktierna över det marknadsförda intervallet. Bloomberg rapporterade att vissa investerare som förväntade sig stora tilldelningar redan säljer vidare delar till andra köpare med en premie på 3 till 5 procent (Capital Brief). Morningstar ↘ 1.03% bedömde aktien som undervärderad, med ett verkligt värde på 92 dollar per aktie (Capital Brief).capitalbrief.com+1

Roadshow fortsätter

Anthropic inledde sin roadshow den 10 november. Bolagets handlingar visar en omsättning på 33,2 miljarder dollar för de första nio månaderna 2026, upp från 2,5 miljarder året innan, och en årlig omsättningstakt på 81 miljarder dollar vid slutet av oktober (Business Today). VD Dario Amodei och JPMorgan Chase ↘ 0.17%-chefen Jamie Dimon är inbokade att medverka vid ett livestreamat investerarevenemang fredagen den 13 november (Mobile World Live).mobileworldlive.com+1