Hlutafjárútboð Anthropic sexfalt yfirbókað samkvæmt Bloomberg

Fjárfestar hafa lagt inn pantanir sem nema um sexfaldri upphæð þeirra hlutabréfa sem í boði eru í hlutafjárútboði Anthropic, að því er Bloomberg greindi frá á fimmtudag og vitnaði í heimildarmenn. Samningurinn gæti orðið stærsta hlutafjárútboð sögunnar. Fyrri fréttir í vikunni höfðu aðeins gefið til kynna að útboðið væri margfalt yfirbókað, svo nýja talan sýnir að eftirspurnin fer enn vaxandi (Investing.com via Yahoo Finance).bloomberg.com+1

Mikil eftirspurn hefur þegar áhrif á hverjir fá hlutabréf. Bankamenn sögðu væntanlegum fjárfestum að Anthropic muni forgangsraða núverandi bakhjörlum sínum, svo sumir hugsanlegir kaupendur gætu fengið minni hlutdeild en þeir áttu von á, að því er Reuters greindi frá með vísan í frétt Bloomberg. Ekki náðist í Anthropic vegna málsins og upplýsingar um útboðið, þar á meðal eftirspurn, gætu enn breyst.newsobserver.com

Skilmálar samningsins

Framleiðandi Claude og nokkrir núverandi hluthafar hyggjast afla allt að 64,4 milljarða dala með sölu á 825 milljónum hluta á genginu 70 til 78 dali hvern. Gert er ráð fyrir að viðskipti hefjist á Nasdaq ↘ 0.94% þann 19. nóvember undir auðkenninu ANT (Reuters). Flestir hlutirnir eru nýir: félagið gefur út um 801 milljón hluta og núverandi eigendur selja um 24 milljónir. Anthropic fær enga fjármuni frá hlutum sem núverandi eigendur selja (Yahoo Finance). Endanleg verðlagning er væntanleg 18. nóvember (Business Today).businesstoday.in+2

Anthropic selur einnig hlutabréf fyrir 26 milljarða dala í einkasölu á sama tíma og útboðið fer fram. Nvidia ↘ 4.34% hefur samþykkt að kaupa um 10 milljarða dala af þeim hlutum, samkvæmt gögnum. Samanlagt myndu sölurnar tvær afla 90,4 milljarða dala, sem er meira en útboð SpaceX fyrr á þessu ári (Yahoo Finance).finance.yahoo.com

Verðmat og verðlagning

Félagið stefnir á 1,4 billjóna dala verðmat að fullu þynnt. Bloomberg greindi frá því að þetta sé undir því sem sumir fjárfestar höfðu búist við og mikil eftirspurn gæti gefið svigrúm til að hækka endanlegt verð (Yahoo Finance). Fyrr í vikunni greindi Financial Times frá því að bankamenn ættu von á að verðleggja hlutina yfir markaðsviðmiðinu. Bloomberg greindi frá því að sumir fjárfestar sem áttu von á stórum hlutum væru þegar farnir að endurselja hluta til annarra kaupenda með 3% til 5% yfirverði (Capital Brief). Morningstar ↘ 1.03% mat hlutabréfið vanmetið, með sanngjarnt verðmæti upp á 92 dali á hlut (Capital Brief).capitalbrief.com+1

Kynningarferðin heldur áfram

Anthropic hóf kynningarferð sína 10. nóvember. Gögn félagsins sýna 33,2 milljarða dala tekjur fyrstu níu mánuði ársins 2026, samanborið við 2,5 milljarða árið áður, og árlega tekjuveltu upp á 81 milljarð dala í lok október (Business Today). Dario Amodei, forstjóri, og Jamie Dimon, forstjóri JPMorgan Chase ↘ 0.17%, eiga að koma fram á fjárfestaviðburði í beinu streymi föstudaginn 13. nóvember (Mobile World Live).mobileworldlive.com+1